财联社3月16日讯(记者 王碧微)今日,有消息称富士康拿下苹果AirPods订单,其旗下鸿腾将投资逾2亿美元于下半年在印度建厂。Counterpoint高级分析师Ivan Lam告诉记者,富士康拿下订单后,目前AirPods主要供应商歌尔股份(002241.SZ)的供应比例将下降。


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对此,歌尔股份证券部向记者表示:“所有涉及客户的问题都不便评论,是有保密协议的”。另一方面,随着越来越多的果链企业在印度设厂、量产,“南移”已成为苹果产品生产的主要趋势。Ivan Lam告诉记者,印度果链厂区的生产短期内还是供给印度市场为主,果链企业们主要产能的迁移预计需要5-10年。

消息称,由于制造设备的利润率相对较低,富士康管理层已在内部争论了几个月是否组装AirPods,但最终选择继续进行交易以加强与苹果的联系。对此,富士康相关负责人向记者表示,“不评论任何客户及产品相关信息”。

针对富士康拿下AirPods的优势,Ivan Lam称“作为全球第一大EMS,鸿海有优势的就是它们的全球化布局比较领先,包括印度和越南等地方早有生产基地。鸿海一直是苹果的生产制造战略合作伙伴,可以承担高精密制造任务。”

不过,随着富士康接下耳机订单,AirPods的供应商格局也随之发生变化。“鸿海有能力去接Airpods,未来也会是组装产商之一,歌尔的份额比例会下降。”Ivan Lam向财联社记者表示道。

对此,歌尔股份证券部人士对财联社记者表示,因为有保密协议,涉及客户的问题都不能评论。“您问的其他企业的事情,我更不方便评论了,我觉得近几年类似事件很多,您可以自己判断一下。”上述人士进一步表示道。

此外,富士康将AirPods生产南移印度成为另一关注点。Ivan向记者表示,目前富士康印度工厂还没有正式生产,会有试单的阶段,如果顺利才会正式生产。但印度厂区短期内还是供给印度市场为主。

实际上,“南移”的果链厂商远不止富士康一家。据统计,工业富联(601138.SH)、立讯精密(002475. SZ)、闻泰科技(600745.SH)、欣旺达(300207.SZ)和长盈精密(300115.SZ)等A股上市果链公司目前均已在印度设厂。

Ivan告诉记者,印度工厂的主要优势还是在于当地市场发展的红利。根据Counterpoint研究数据,印度在苹果产品的生产比例已逐渐增加。2023年,国内承担的Iphone生产比例预计从2022年的96%降至93%,而印度则预计由4%增至7%;国内承担的AirPods生产比例预计从2022年的95%降至92%,而印度则预计由0%增加至2%。

不过,由于“印度制造”处于发展初期,仍有很长一段路要走。此前有消息称,印度企业塔塔集团生产线上为苹果生产的零部件良率为仅50%。

对此,Ivan表示预计果链主要产能的“南移”需要5-10年时间。“良率的提升是个系统工程,这就是为什么我对短期起量持保守意见。但也是个势在必行的过程,只有通过不断的生产行为和调试调整的改进才能达到可接受的效果。”

(编辑:曹婧晨)

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