作者 | 王思雪 编辑 | 曹杰军

来源｜机构派

全面注册制已经来临，激烈竞争下券商投行业务实力比拼更加严峻。

(资料图)

近日，广发证券也披露了2022年年报，数据显示，公司投资银行业务同比增加38.2%达6.02亿元，在上市券商中处于第一梯队。

不过，在广发证券投行业务陆续被外界看好，走出康美事件阴霾之时。4月11日，上市公司*ST美尚发布了《关于公司及相关当事人收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》，而广发证券为该公司的保荐券商。

投行业务实现正增长

2022年年报显示，广发证券实现总营收251.32亿元，同比减少26.62%；归母净利润为79.29亿元，同比减少26.95%。

若以业务类型划分，广发证券四大主要业务有三大下滑。其中交易和机构业务下滑幅度高达58.27%。投资银行业务是唯一的正增长板块，且同比增幅高达38.02%。

2020年7月，广发证券曾因康美药业财务造假案被采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理其债券承销业务12个月的行政监管措施。

处罚措施对广发证券2021年的投行业务造成了显著影响，在处罚期间不少IPO排队企业由于保荐机构是广发证券，而影响了上市时间。因而，在恢复业务后，广发证券在2022年取得了还不错的成绩。

因此，在广发证券业绩说明会上，公司投行业务“解禁”之后元气是否已恢复，较受市场关注。

对此，广发证券董事长、总经理林传辉用数据回复媒体称：

2022年，广发证券完成股权融资主承销家数17家，股权融资主承销金额184.07亿元；主承销发行债券188期，主承销金额1420.76亿元，同比增长358.38%；作为主办券商持续督导挂牌公司共计31家，其中“专精特新”企业占比61%。

谈及投行业务未来发力的重点方向，林传辉表示，广发证券将持续立足服务实体经济的根本宗旨，坚持走专业化发展道路，坚定聚焦主责主业，强化定价、销售等核心能力建设，以客户为中心，持续提升全业务链投行服务能力，把握全面注册制带来的历史性机遇。

同时，强化投行项目合规风险防控，全面提升执业质量，严格恪守“看门人”责任。

保荐项目涉欺诈发行

然而，这“看门人”手下却也有不少漏网之鱼。

4月11日，*ST美尚发布公告称，公司收到中国证监会送达的《行政处罚及市场禁入事先告知书》显示，公司2015年招股说明书、2015年至2019年年报、2020年半年报、2016年非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书、2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书等信息披露文件存在虚假记载。

根据证监会的查证，*ST美尚2012年-2019年期间存有虚增净利润的行为。2020年上半年虚增净利润533.70万元，占比13.85%，这导致相关招股说明书、定期报告、发行文件中存在虚假记载。

另外，公司还未按规定披露重大诉讼事项，未如实披露控股股东归还资金占用情况，非公开发行股票行为构成欺诈发行。

对于上述行为，证监会拟决定对公司及相关责任人处以不同金额的罚款，而公司时任董事长、总经理、实际控制人王迎燕则被终身市场禁入。

机构派查询*ST美尚年报发现，广发证券是公司的IPO的保荐人和主承销商。此后，广发证券也一直都对*ST美尚进行持续督导和现场检查。

和康美药业事件类似，在*ST美尚一系列资本市场动作里，几乎都能看见广发证券的身影。如2018年，广发证券对美尚生态非公开发行股票进行项目保荐；2016年，在并购重庆金点园林股份有限公司股权时，广发证券是独立财务顾问机构。

此次*ST美尚被处罚，除了广发证券关系密切外，东兴证券、平安证券等都有在定增或发债事项中出现。

目前，东兴证券因在执行泽达易盛IPO并在科创板上市项目中涉嫌保荐承销及持续督导等业务未勤勉尽责，根据相关法律法规，已被中国证监会立案。

对此，北京威诺律师事务所主任杨兆全向媒体表示，欺诈发行案件中，中介机构是否要承担责任，关键看这些机构在相关工作中，是否尽到了勤勉尽责的法定责任。如果工作中存在严重过错，中介机构及其执业人员也将受到行政处罚，并且可能被投资者索赔。

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来源：机构派