01

PART 随便聊聊

(资料图片仅供参考)

上周的行情，基本就是围绕两个关键词：防不胜防，很想复苏。

防不胜防，大家从抢莲花请问到抢布洛芬和快克。市场也对应的逻辑，盯着核心的几个票，天天大涨，除了他们的，痛苦不已；

很想复苏，从衣食住行医教，各个板块都有自己的龙头出来演绎。衣是如意集团、食是西安饮食，住是格力地产，行是飞马国际，医就是防不胜防，教就是周五跑出来的昂立教育等。

对于转债投资者来书，有点痛苦，炒作得太集中了，都去抱团那么几个股，没轮到自己身上就天天跌，所以，亏钱，也是正常的。希望这周行情能有所好转吧。

周末的信息很多，给大家总结了关键词，就是标题“车子、房子、养老”。这是接下来扩大内需的重点有增量的方向，房地产继续房住不炒，但是多了“改善性住房”和周中刘大提到的“房地产是国民经济支柱之一”，多的就不说了。而且从消费和改善性住房的角度看，家装和家居，其实逻辑更顺畅，转债也多，在这里面好好挖掘下就可以。

车子，指的是新能源车。这个没啥好聊了，大家都熟。看看有没有反弹的机会吧，跌很久了。

养老，这个领域妥妥的从宏观到落地，都是大增量。老龄化趋势不要多解释了，大家也有很明显的体感。更重要的是，正如最近的段子说：“要好好保护家里的老人，不然家里唯一的收入--退休金没了，就真的断粮了。”不难发现，其实退休群体的消费力和收入，并不比很多中青年差啊。尤其工资不高的朋友更有体感，真的自己打工一个月未必有家里老人的一个月退休金高。所以这个领域的机会，可以好好挖掘一下。正如这波炒药的，机会来源于生活，这波布洛芬多缺，炒布洛芬的股就有多猛，所以对应的，老年人花钱的大头在哪，机会就在哪。（找到了记得告诉我一声）

转债方面：

1、永东转债下修到底，目前转股价值100.65，预计能给22%的溢价率，在123附近；

2、共同转债，周五罕见的新债再现首日157.3，作为轻症药的正宗债，还是小盘，有机会成为下一个题材追捧债，取缔特一的低位，后面把它跟板块走势纳入一起追踪；

3、下修方面，亚药转债准备够日子公告是否要下修，还差2天。其他的要再等等，近期可能先不太看下修了，目光转移经济会议的方向，看看市场更认可哪个逻辑了。

02

PART 明日上市/申购

明天齐鲁转债上市：

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