凤凰网财经《银行财眼》出品 文丨潇潇

核心提示:

1、湖北或将迎来首家上市银行。11月4日,该行发布的招股书显示,计划登陆上交所主板,拟发行股票数量不超过25.37亿股。据悉,湖北银行最早在2015年将上市提上议程,谋划上市已7年。


【资料图】

2、湖北银行今年6月末的资本利润率为8.81%,已连续七年半低于监管所设11%的“红线”。截至9月末,该行不良贷款率为1.97%,较1.74%的行业均值高出13.22%。2020-2021年,湖北银行营收两连降,分别同比下跌2.48%、3.09%。

3、今年5月末,湖北银行党委原书记、董事长陈大林涉嫌严重违纪违法被查。在此之前,湖北银行原副行长文耀清已于2020年落马。

凤凰网财经讯时隔两年多,A股银行上市后备军再添新丁,湖北或将迎来首家上市银行。

11月4日,在证监会最新披露的首次公开发行股票申请企业名单里,湖北银行现身其中。

同日,湖北银行披露首次公开发行股票(A股)招股说明书。根据招股书,湖北银行由中信证券保荐,计划登陆上交所主板,拟发行股票数量不超过25.37亿股,占发行后总股本的比例不超过25%。据证监会披露的信息显示,湖北银行A股上市申请材料于10月31日被证监会接收,并于次日获受理,上市之路有了实质性进展。

随着湖北银行进入受理名单,目前排队上市银行数量也增至11家,广州银行、东莞银行、重庆三峡银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、安徽马鞍山农商行等6家拟在深交所上市,湖北银行、湖州银行、亳州药都农商行、江苏昆山农商行、江苏海安农商行等5家拟在上交所上市。

01、谋划上市已7年

作为湖北唯一一家省级城商行,湖北银行谋划上市已有七年之久。

2010年初,在武汉打造区域金融中心的大背景下,湖北省委省政府决定在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感五家城市商业银行的基础上,采取新设合并的方式组建湖北银行。经银监会批准,湖北银行于2011年2月正式成立,总部设在武汉。

据湖北银行招股书显示,该行的前十大股东中有七家国有股股东,包括第一大股东湖北宏泰集团、第二大股东湖北交通投资集团、第三大股东长江产业投资集团、第四大股东武钢集团、第六大股东宜昌国有资本投资控股集团、第七大股东荆州市城市建设投资开发有限公司、第十大股东荆门市城市建设投资控股集团有限公司,分别持股19.99%、17.64%、8%、4.7%、3.15%、3.05%、1.45%。同时,凤凰网财经《银行财眼》发现,湖北省政府通过湖北宏泰集团、湖北交通投资集团、长江产业投资集团间接持有湖北银行45.64%的股份,为该行实际控制人。

早在2015年,为加快推进转型发展,湖北银行董事会将上市提上议程。为科学论证上市路径,该行先后邀请了中信证券、国泰君安等6家券商进行座谈,就上市的必要性和可行性等问题进行深入讨论,初步达成了“先启动H股IPO,待A股IPO申报路径通畅后再择机回归A股”的共识。同时,为了解股东意愿,湖北银行对前30大股东进行了登门拜访,发送了《H股IPO征求意见函》,听取股东意见和建议。

在2018年年报中,湖北银行提出五年目标规划——“一年调整、两年晋位、三年赶超、四年达标、五年上市”。

2021年4月,湖北银行与中信证券签署辅导协议,并于同日正式向湖北证监局报送辅导备案申请材料,三天后辅导备案申请获得受理,该行上市工作取得突破性进展。

今年1月末,湖北省政府印发的《湖北省金融业发展“十四五”规划》中亦明确提出,“加快推进湖北银行、汉口银行等重点法人金融机构上市融资”。。

9月28日,湖北银保监局批复同意湖北银行向证监会申请首次公开发行A股股票并上市,公开发行的股票数量为不超过25.37亿股。

而在经过七期辅导工作后,中信证券也于10月14日出具了湖北银行IPO第七期辅导工作进展情况报告。报告称,经过前期的辅导工作,湖北银行已经在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制,能够做到规范、独立运行,A股上市的相关筹备工作也在稳步开展。相比较之下,同为湖北省政府提出的加快上市融资的重点法人金融机构,汉口银行IPO筹备进程落后于湖北银行。

据凤凰网财经《银行财眼》了解,汉口银行早在2010年12月就已启动上市计划,并与海通证券签订上市辅导协议。根据汉口银行官网披露信息显示,在今年10月召开的2022年第二次临时股东大会上,包括申请首次公开发行人民币普通股股票并上市、上市后三年股东分红回报规划、募集资金使用可行性等在内的一系列关于A股IPO的议案被审议通过。

先后申请A股IPO,湖北两家城商行都在加快上市步伐。

02、1盈利指标连续7年不达标

谋划上市的过程中,湖北银行的多项经营性性指标表现并不理想。

湖北银行近日公布的招股书显示,截至6月末,该行的资本利润率为8.81%,远低于监管所设“红线”。根据监管规定,商业银行资本利润率不应低于11%。凤凰网财经《银行财眼》梳理湖北银行招股书及历年财报发现,2015-2021年,该行的资本利润率分别10.54%、10.1%、9.34%、9.83%、8.69%、5.64%、6.81%,已连续七年半“未达标”。

招股书截图

湖北银行上半年营收45.55亿元;此前,该行2019-2021年的营收分别为81.19亿元、79.18亿元、76.73亿元,2020-2021年连续两年下滑,分别同比下跌2.48%、3.09%。

招股书截图

据中国货币网11月7日发布的湖北银行三季度信息披露报告显示,前三季度,该行净利润为16.92亿元;此前2019-2021年,该行前三季度的净利润分别为16.87亿元、10.68亿元、13.53亿元。总体来看,2020年,湖北银行因受疫情后减费让利的影响,以及同比多计提资产减值准备的原因,净利润同比大降36.69%,随后两年净利润逐渐回升。与三年前相比,该行今年前三季度净利润仅微增0.3%。

今年6月末,评级机构联合资信发布了一篇关于湖北银行的评级报告。评级报告表示,受净息差收窄影响,湖北银行营业收入整体呈下行态势,加之较大规模的减值损失的计提,其盈利能力整体有所下降。净利润方面,2020年以来,受新冠疫情影响,湖北银行净利润水平整体有所下降,但2021年,由于非应税收入和以前年度所得税调整影响,湖北银行净利润水平较2021年有所回升。从收益率指标来看,湖北银行拨备前资产收益率和平均资产收益率均呈下降态势,盈利水平有待提升。

资产质量方面,湖北银行9月末的不良贷款率为1.97%,较商业银行不良率均值1.74%高出13.22%。

同时,湖北银行前三季度的资本充足率同比处于近4年最低值。截至9月末,该行核心一级资本充足率9.51%、一级资本充足率9.85%、资本充足率12.53%,三项指标分别同比下滑1.38个百分点、1.44个百分点、1.72个百分点。此前2019-2021年,该行9月末的核心一级资本充足率分别为12.23%、11.21%、10.89%,一级资本充足率分别为12.23%、11.21%、11.29%,资本充足率分别为15.73%、13.41%、14.25%。其中,核心一级资本充足率已经连续4年下滑,一级资本充足率和资本充足率2021年有所增长,但今年再度下滑,且是近4年最低值。

联合资信认为,近年来,得益于增资扩股以及二级资本债券的发行,湖北银行资本水平尚处于较充足水平,但考虑到其业务的较快发展,未来其资本或将面临一定的补充压力。

03、首任董事长、副行长双双落马

积极推进IPO之际,湖北银行在今年和2020年均有高管落马。

今年5月末,湖北银行党委原书记、董事长陈大林涉嫌严重违纪违法被查。对于陈大林接受调查的具体原因,暂无官方消息。

湖北银行年报显示,陈大林现年66岁,是该行2011月2日成立后的首任董事长,此后6年执掌湖北银行,到2017年到龄退休。

在成为湖北银行董事长之前,陈大林曾长期在中国银行湖北省相关分行任职,历任中国银行湖北省江陵县支行行长、荆门市支行副行长、宜昌分行副行长、三峡分行行长、湖北省分行副行长。

在陈大林被查之前,湖北银行原副行长文耀清已于2020年落马。2020年11月,湖北银行党委委员、副行长文耀清涉嫌严重违纪违法被查。

凤凰网财经《银行财眼》注意到,与陈大林一样,文耀清在湖北银行成立之初就加入该行,担任副行长一职八年有余。

去年4月30日,中纪委官网公布文耀清被“双开”。同年5月20日,最高检官网发布消息称,文耀清被湖北检察机关依法逮捕。

在最新披露的招股书中,湖北银行表示已建立覆盖各个业务领域、业务流程的内部控制制度和操作流程体系,确保内控目标实现。该行还指出,要通过“错位经营差异化高质量发展”打造核心竞争力。

对于“错位经营差异化高质量发展”,湖北银行党委副书记、副董事长、行长赵军在2021年的一次媒体专访中指出,经过反复探索,湖北银行已经形成了自己独特的错位经营差异化高质量发展道路:不与大型银行拼抢大客户,不走大型银行扩张过程中“傍大款、垒大户”的老路。赵军解释,如果湖北银行再去争抢大客户,不仅有失初心,而且目前有限的资本、有限的资源也难以承受。

未来,湖北银行能否进一步提升业绩、压降不良、继续提升资本充足率,加强内控并最终实现上市目标,凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。

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