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​​11月7日,H股继续保持强势。A股走势良好,预计会继续反弹。从技术面看,上证指数第一阻力位3160附近,第二阻力位3220附近,技术的原则,就是牛市都是阻力位,熊市都是支撑位。牛市大概率突破阻力位,熊市大概率跌破支撑位。刻舟求剑,仅图一乐,即便偶然言中点位,也不要太当真。

股市反弹背后是中国经济良好基本面,我国经济基本面最近好消息不断,当然很多依然是传闻,比如国内某方面政策可能优化,比如中概股审计利好,比如美联储12月加息可能趋缓。这些消息都未经证实,但如果这些点都得以兑现,那么中国股市将迎接一轮乐观情绪。

所谓风借火势,火借风势。反弹和反转的区别就在于宏观消息面是否消除投资人潜在的担忧。比如加息,如果美联储减缓了加息,至少投资人能够产生“加息即将结束”的预期,而这个预期可以支撑股市行情。

板块方面,港股生物医药崛起,特别是以药明生物 为代表 的CXO股票大涨,带动了A股对标公司走强,这个板块低估了,存在估值修复行情。还有,近期市场热点在大医药领域,个人建议投资人关注生物疫苗股,生物疫苗是近几年我国技术能力突破比较快的领域,未来生物疫苗也将是我国高端制造业出口的重要组成部分,生物疫苗产业整体未来高增长是必然的。近几年流感疫苗的需求在增加,为了不让流感影响求学和工作,很多人也培养了流感疫苗接种意识。

HPV疫苗依然供不应求,之前智飞生物的HPV疫苗有一些“利空”,比如HPV疫苗临床征求意见稿,比如联合国减少接种剂量,比如国产HPV疫苗大量涌现。对智飞来说,的确存在很多变数,但最近的消息是智飞生物的HPV疫苗现阶段依然供不应求。智飞未来不确定性还是要重视,单一产品很难持续获得利润。智飞生物也在不断的用新的品类管线来弥补对HPV疫苗的依赖,且已经陆续结出果实。

当然,国产HPV疫苗正在崛起,未来HPV疫苗市场的参与者增加是必然的。博唯生物、万泰生物、康乐卫士、瑞科生物的4款9价HPV疫苗入三期临床,中生生物和成都所合作的11价HPV疫苗、神州细胞的14价HPV疫苗均处于二期,万泰生物与康乐卫士合作的15价HPV疫苗处于一期,万泰生物和沃森生物之前2价HPV疫苗早已上市,这也让这两家未来9价苗申请的道路更加通畅。

最近有个新闻,国药董事长说自己接种了7针疫苗。不知道多少人注意到,国药董事长这么做是为了示范,这也说明生物疫苗产业的核心问题:疫苗的需求是存在的,但关键是挖掘这些需求。如何将这个疾病预防理念植入到消费者心智?一旦疫苗接种被用户认可,市场需求将迅速扩大。至于政府采购疫苗,对于疫苗企业是一个加分项,但并非起到决定项。原因是政府采购1类疫苗的单价并不高,而老百姓自愿接种的流感疫苗、HPV疫苗才是生物疫苗企业业绩真正的支撑力。

最近游戏板块也表现积极。近期政策面对于虚拟现实释放利好,使得游戏板块水涨船高。游戏和元宇宙的关系,过去我曾说过很多遍,过去的铺垫的落点就在这里。虚拟现实的确能够和应用融合,但前提是要发展游戏相关产业。这个道理和PC电脑、智能手机是相同的。我们过去的PC电脑迭代和智能手机迭代的主要动力都是游戏产业。电脑和智能手机应对办公需求上性能一直是冗余的,而诸如3D建模、剪辑特效、编程等等,对于计算机的性能要求很高,但却并不非普遍需求。更何况,很多的编程和3D建模之所以要很高的电脑配置要求,是因为要开发游戏。同样的,驱动虚拟现实的早期应用,也应该是游戏。比如前几年VR的热门游戏《节奏光剑》,现阶段虚拟现实不普及,本身就是好游戏太少。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】​​​​

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