本文来源:时代财经 作者:何铭亮

“忙到没有舱位”,11月1日,当时代财经联系一名滚装船货代问及滚装船行情时,他仅匆匆回答了这句话便挂断了电话。

滚装船行情仍然“高烧不退”。今年7-10月6500车位汽车运输船1年期租金以每月1万美元的增幅上涨,到10月该指标已经飙升至10万美元/天,较2008年5月的5.25万美元高位近乎翻倍。


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这种热度有着多种原因,中国汽车出口增幅惊人、全球汽车船供不应求、全球港口拥堵等,有航运数据提供商评价“我们正在经历汽车运输船领域有史以来最大的牛市行情”。

滚装船的“牛市”热度几乎传递到运输链条的每一环,车企、货代、船东甚至滚装码头汽车港口,船东吃肉货代“喝汤”,车企忙找船,港口忙开拓滚装航线……

全球最大滚装船船东华轮威尔森描述公司业绩的一句话,也适合用来描述滚装船行业,“在经历了数年的疲软之后,航运服务自2021年年中以来取得了强劲的业绩。”

运费疯狂

“忙到没有舱位”,11月1日,当时代财经联系一名滚装船货代问及滚装船行情时,他仅匆匆回答了这句话便挂断了电话。

另一位青岛货代也对时代财经表示,年初同行告诉他滚装船都订不到舱位,几经权衡之下,他今年也决定进入滚装船领域,“我们小公司成本也只有房租水电、一两个人的工资,比较灵活,虽然分不到大单,但也还是能赚到钱。”

在一个航运货代群里,也有滚装船相关的物流服务商表示,因为他的客户订不到滚装船,仅能用集装箱来装载乘用车以方便出海。

判断滚装船行情最直观的指标,是“高烧不退”的运费。

过往20年,6500车位汽车运输船1年期租金,仅在2008年5月攀升到5.25万美元/天的高位,在这前后该指标均长期在1万-3万美元之间徘徊,但自2020年8月后,该指标触底反弹,到今年年初已快速越过2008年的高点,目前仍在持续刷新最高记录。

克拉克森研究最新数据显示,今年7月-10月6500车位汽车运输船1年期租金以每月1万美元的增幅上涨,到10月该指标已经飙升至10万美元/天,较2008年高位近乎翻倍。

航运情报商VesselsValue滚装船部门负责人Dan Nash在一份报告中称,“我们正在经历汽车运输船领域有史以来最大的牛市行情”。他预计,未来汽车船租金仍会继续上涨。

高运费仍在持续,使得船东买入滚装船运营的动力上升,也推高了二手滚装船交易价格。

9月14日,新加坡船东Eastern Pacific以5000万美元把4902车位、船龄15年的Lake Superior出售给XT shipping。而且,Eastern Pacific还打算将另一艘姐妹船4902车位、船龄16年的Lake Superior号报价6000万美元——较前者已上涨20%,但仍有买家表现出强烈兴趣。

运费上涨源于供不应求,一方面,早在疫情爆发前全球汽车运输船的运力供应已非常紧张;另一方面,2021年之后全球汽车海运贸易量日渐复苏,中国的汽车出口量更是异军突起,拉动了对汽车船的需求。

克拉克森研究(上海)总经理幸月指出,全球汽车主要出口区域日韩、欧洲汽车出口基本维持不变,但中国汽车海运出口仍大幅增长,贸易格局的转变,带动长距离汽车运输海里数的增长,提振了汽车运输船需求。

2021年,中国汽车出口历史性地突破200万辆;进入2022年,前9个月中国汽车出口同比增长55.5%至211.7万辆,已经超过去年全年;中汽协数据显示,今年前9个月上汽、奇瑞、长安、东风、吉利、长城分别出口汽车61万、31.1万、19.4万、17.1万、14.2万、11.2万辆,均较去年同期有不小程度提升。

车企也纷纷定下了更高的出口目标。11月1日,长安汽车证券部对时代财经表示,公司汽车出口以燃油车为主,主要以中东和南美等地区为主,计划在2025年前达到40万辆车的出口规模。

多位涉足滚装船的货代对时代财经表示,滚装船领域一般是大船东直接与货主(各主机厂)接洽签约,各主机厂再按照发货计划来派船,滚装船货代数量少,且只能拿到少量订单,“一般大汽车公司会找国企,民营航运公司接到这种单不仅要靠实力还要靠运气”,一位广州滚装船货代称。

在汽车船短缺之下,车企订船一般会提前几个月看好舱位、航线、船期等。货代一般会向船东询价,然后再与货主方沟通,“关系好的客户可能会砍价,关系一般的就直接不回了,我们都习惯了。”上述青岛货代表示,行情红火主要是船东生意见好,但货代的生意一般。

最大滚装船船东股价两年翻十倍

一位曾接触过租船业务的国内车企员工告诉时代财经,“汽车船公司比较小众,数量少,一般以日韩和欧洲的几家公司为主,(公司)一般就是看航线,哪家有资源就用哪家”。

国内滚装船东过去专注在内贸,未过多参与外贸运输。今年5月,两大航运央企之一招商轮船(601872.SH)相关人士曾对时代财经表示,“我们滚装业务以内贸为主,只是中国国内的沿海和长江的运输;运费上涨主要是国际运费上涨,是外贸洲际运输,两个市场差异还是比较大,二者不具备紧密的正相关性。”

不过,国际滚装船船东今年已捷报连连。

11月2日,世界最大的挪威滚装船船东华轮威尔森发布第三季度财报,称营收收入和营业利润(EBITDA)均创历史新高,其中航运板块(shipping services)第三季度息税前利润同比大涨97%至3.85亿美元,环比上涨38%。

股价表现上,挪威奥斯陆上市的华轮威尔森,自2020年3月的8.4挪威克朗/股的低点,一路猛涨至11月3日收盘价91.85挪威克朗/股,股价已经翻了十倍有余。

另一家挪威滚装船船东礼诺航运Höegh Autoliners同样录得强劲的财报数据。据最新第三季度财报,其营业利润(EBITDA)为1.14亿美元,税后净利润为9200万美元。而且,这家拥有50年滚装船运营史的挪威船东指出,中国主导了对欧洲的汽车出口增长,预计短期内运力供应仍将保持紧张,中型和大型船舶租船费率仍将继续上涨。

此前在二季度,礼诺航运就已提到,从中国到欧美市场的电动汽车运输大幅增加,令该公司受益,而正是这种趋势“产生了相当大的运输需求”。

随着行情越发红火,国内大型航运企业也已做出转变。

10月24日,招商轮船公告称,将对滚装船队部分船舶内贸转外贸经营,而且已与国际、国内若干一线主机厂签署长期合作协议。不过,在此之前,招商轮船内部人士曾对时代财经表示,年内重点放在LNG船舶上,基本不会增加滚装船的运力,也不会规模性地进入外贸市场。

汽车船运价火热,也让车企萌动了买船运营的心。

国内较早踏出这一步的是上汽集团(600104.SH),上汽安吉物流即是上汽旗下从事物流业务的子公司。官网显示,安吉物流旗下现运营32艘船舶,覆盖国内沿海沿江各主要港口,并已开辟东南亚、北美和南美西等自营滚装国际航线。今年1月,上汽集团向中船江南造船下单两艘7600车位的远洋汽车运输船(滚装船),以补充外贸运力。

比亚迪(002594.SZ)今年的买船计划也引发关注。据财新报道,比亚迪的关联公司将于山东烟台一家船厂订造8艘可装载7700辆汽车的滚装船,总造价接近50亿元。有航运业内人士对此并不意外,“比亚迪订单多呀。”

上述两家车企在汽车出口上均有较大需求。上汽整车出口已连续6年保持国内行业第一,比亚迪今年以来相继宣布进军欧洲、日本市场。德国德国汽车租赁公司Sixt表示,未来几年将从比亚迪购买约10万辆电动汽车,目前已签署相关协议。

另有知情人士告诉时代财经,今年前五大出口车企之一的车企在数月之前已就航线堵港时间、航线经济性、竞争对手状况等问题咨询了航运数据机构,“他们似乎没有买船计划,但很关心租船情况。”

滚装港口遍地开花

除了车企、货代与船东,滚装码头更是直接见证着汽车船市场的繁荣。各国的滚装船在这里停靠、装卸货物,而随着现代物流发展,滚装码头一般也加入了报关、商检、PDI检测等服务。

一位货代向时代财经解释,车企订船一般关注车辆生产基地与港口的距离,选择就近出货。我国汽车生产基地遍及中东部地区,这也让汽车出海港口的选择遍及沿海各省。

据时代财经不完全梳理,东部沿海的多个港口,都已开拓了滚装船外贸业务、开辟了多条外贸新航线。

大连港汽车码头是东北地区唯一的海运汽车出口口岸。今年上半年,大连汽车码头累计发运过境商品车4800余辆,同比增长154%,超过去年全年发运量。年内,大连港汽车码头3号、4号泊位正式通过口岸开放验收,也成功开辟了美洲外贸出口新航线。

天津港滚装码头为我国北方最大的汽车进出口口岸。天津港外贸出口车型主要为轿车及SUV,南美和中东区域汽车市场需求旺盛,今年6月和9月,天津港已分别成功开通至南美、欧洲的新航线。

上海港早在2004年即在外高桥港区,规划建设国内第一家专业性汽车滚装码头。上港集团成员上海海通国际汽车码头有限公司,其滚装码头常年承担上海港90%以上的汽车出口任务,占全国四大口岸整车外贸出口量的70%以上。

今年10月单月,海通外高桥整车装卸量已约14.5万辆,其中外贸出口约9.4万辆。今年前7月海通整车物流部完成外贸出口项目业务量超33万辆次,同比提升58%,预计全年业务量较去年将翻倍到80万辆次。

华南最大的专业滚装汽车作业枢纽港则属广州港。今年1-10月,广州港预计完成商品汽车装卸134.2万辆,其中外贸出口同比增长103.4%至17.9万辆;滚装航线方面,今年4月、7月和9月,广州港已新开通南美、澳新、东南亚3条出口航线。

除了上述较为知名的滚装港口外,多个沿海省份的港口也在密集为汽车出口做准备。

江苏连云港今年前8月出口车辆同比增长30.89%至12.4万台;浙江宁波舟山港在4月开通首条“宁波-比利时”吉利滚装外贸航线;广东深汕小漠国际物流港自去年12月开港运营后,也于今年4月完成汽车滚装船首航。

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