全球宏观

周一盘前,美股三大股指期货小幅走低

昔日大摩「大空头」:美联储即将结束加息,美股有望再涨6%

昔日「大空头」、大摩知名分析师迈克尔·威尔逊本周一再度发声,直言美联储的紧缩周期已经临近末尾,投资者们应当开始关注货币政策转向隐含的机会。十月以来,美股在跌破年内低点后迎来了一波反弹。与十月中旬的低点相比,标普500指数短暂跌至3500点后已然反弹逾10%。威尔逊短期看涨美股,预计标普500指数将升至4150点,较上周五收盘上涨约6%,并将止损水平设置在3700点。Wilson上周表示,美股熊市可能会在明年第一季度的某个时候结束。

市场押注美联储本周「放鸽」,美股有望借势延续反弹

MLIV Pulse的最新调查显示,上一周接受调查的250名受访者中,近一半比例群体表示,他们已在11月1日至2日的美联储会议前买入美元,约78%的人预计两年期美国国债收益率将上升。另一方面,芝商所FedWatch工具显示,当前市场预计,市场对于美联储利率峰值区间以及见顶时间的预期均有所降温。峰值区间由此前的5%-5.25%降至4.75%-5%。MAPsignals的首席投资策略师在接受采访时表示:「这些数据确实证明,美联储有可能暂停行动。」如果我们真的实现了,市场就会反弹。

美联储加息将更加激进?高盛预计明年3月利率将到达5%

据报道,高盛集团的经济学家表示,美联储可能会在2023年3月之前将利率提高至5%,比此前的预测高出25个基点。高盛的经济学家预测的加息路径包括本周四会议加息75个基点,12月加息50个基点以及明年2月和3月各加息25个基点。此外,高盛列举了美联储还将在明年2月继续加息的理由——令人不安的高通胀、财政紧缩结束和价格调整导致了收入高涨,需要继续为经济降温,以及避免金融市场的过早放松。


(资料图片仅供参考)

美国三季度GDP显示经济失速,工业部门开始衰退

野村证券在10月27日的报告中指出,尽管第三季度GDP增长强于预期的2.4%,达2.6%,但从实际消费支出,国内需求,工业生产等方面都证实,衰退正一步一步逼近。野村指出,如果不考虑库存和净出口的波动性贡献,第三季度国内购买者的最终销售额仅环比增长0.1%,低于第二季度的0.5%和第一季度的2.1%。从历史上的数据来看,国内购买者的最终销售额是判断经济是否进入衰退的最可靠的指标。

花旗:2023年全球同步衰退的可能性为50%

花旗预测2023年全球同步衰退的可能性为50%。在国家层面,基本层面预测将出现一系列「滚动衰退」,欧盟和英国将在今年冬天出现可衡量的衰退,美国将在2023年年中出现衰退。

标普500权重板块将迎「巨变」?策略师:3年内能源股将赶上科技股

投资策略师Louis Navellier在,随着能源股逐步获得投资者更多关注,标普500指数未来几年有望出现大幅调整。简而言之,能源股将以超过科技股,成为标普500指数的核心板块之一。Navellier补充说,「我预计到2025年初,能源股将占标普500指数的30%,而科技股将下降到只有32%左右」。

美国柴油短缺情况正在迅速恶化,通胀压力恐加剧

美国燃油供应商曼斯菲尔德近日发布警告称,美国东南部的柴油短缺情况正在迅速恶化,预计马里兰州、弗吉尼亚州、阿拉巴马州、乔治亚州、田纳西州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州等地区将受到严重影响。美国和全球柴油供应严重不足可能推高燃料成本,进一步加剧通胀问题,在寒冬即将来临之际引发担忧。

美国「空调季」过去,天然气价格高位回落了40%

伴着秋意,被夏季罕见高温推高的气价逐渐回落。截止10月31日,美国天然气期货价格已从8月下旬,触及10美元/百万英热的最高点,下跌40%,至6.01美元/百万英热。上周,天然气期货价格,更是自 3 月以来首次跌破5美元美元/百万英热。天然气价格在这两个月快速回落的原因在于,温暖的秋季天气、创纪录的国内产量和已达到上限的储气设施。

热点要闻

盯上矿业巨头,特斯拉曾寻求至多入股20%嘉能可!

在与澳大利亚锂矿商Core Lithium谈崩之前,$特斯拉(TSLA.US)$曾经盯上矿业巨头$嘉能可(ADR)(GLNCY.US)$,寻求收购少数股权。10月31日,据媒体报道称,特斯拉与嘉能可曾就就入股嘉能可的可能性进行谈判。不改布局锂矿的野心,特斯拉依旧积极寻求与锂矿业建立联系,确保在原料方面自己能掌握议价权。媒体援引知情人士消息称,两家公司关于收购嘉能可10-20%股权的初步讨论从去年就已经开始,并于今年3月继续。不过,谈判最终没有达成协议。

推特重返短视频领域?马斯克征求粉丝意见:是否「复活」Vine

在完成$Twitter(TWTR.US)$收购后,世界首富埃隆·马斯克有意带领该社交巨头重返当前炽手可热的短视频领域。周一,马斯克在推特发起了一项民意调查,询问用户他是否应该重启短视频应用Vine。Vine是推特旗下短视频共享应用,于2016年关闭。到目前为止,已有180多万用户参与了该项投票,70%的用户投了赞成票。

为省上亿补偿金,马斯克被曝以「正当理由」解雇前推特高管

在上周马斯克完成440亿美元的$Twitter(TWTR.US)$收购案后,第一件事情就是将推特管理层扫地出门。多家媒体援引知情人士报道,包括CEO帕拉格·阿格拉瓦尔、法务主管维贾亚·盖德、首席财务官Ned Segal、总法律顾问Sean Edgett都被通知因「正当理由」(for cause)被解雇,换句话说,这也是马斯克可以避免支付高额补偿金的极少数情形。

黑石140亿美元收购艾默生气候技术业务,为近几个月来最大私募股权投资交易

据市场消息,私募股权投资巨头$黑石(BX.US)$已同意以140亿美元(包括债务)收购$艾默生电气(EMR.US)$气候技术业务55%的股权。该部门开发用于商业和住宅的供暖产品,员工总数约18,000,2022财年的销售额约为50亿美元。这笔交易是几个月来最大的私募股权投资交易,而近期因宏观条件不佳私募股权投资并不景气。交易将包括55亿美元的债务融资,而黑石集团将投资44亿美元的股权,余下部分包括艾默生股权以及22.5亿美元的卖方票据。

Robinhood反弹时,「木头姐」又在买入

根据彭博汇编的数据,「木头姐」凯西·伍德旗下基金$ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US)$和$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF.US)$在周一和周五买入了超过18.5万股$Robinhood(HOOD.US)$。这是她从今年5月5日以来重新买入这家在线经纪商,该股今年遭受重创,目前正从四个月前创下的历史低点反弹。

松下Q2业绩超预期,正式决定建立堪萨斯州电池工厂

$松下(ADR)(PCRFY.US)$第二财季营收2.09万亿日元,同比增长20%;经营利润同比降低11%至861亿日元,但仍高于预期的804亿日元;净利润同比下降24%至584亿日元,但仍高于预期的515.7亿日元。公司表示,已正式决定在堪萨斯州建立电池工厂,争取让工厂在2024财政年度投入运营。

聚焦中概股

热门中概股盘前集体走低

好未来盘前跌1.37%,Q2营收同比下降79.6%

$好未来(TAL.US)$盘前跌1.37%报4.37美元。上周五盘前,好未来公布其2023财年第二季度未经审计财务报告显示,截至2022年8月31日,好未来净收入2.94亿美元,与上年同期的14.439亿美元相比下滑79.6%。但经营利润为1489万美元,归属上市公司净亏损79万美元同比大幅缩窄。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒:

21:45 美国芝加哥PMI

22:30 美国达拉斯联储商业活动指数

编辑/ruby

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