磷酸铁锂装车渗透率持续提升、行业快速扩张下产业链公司受益
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中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，9月，我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%，环比增长14.0%。其中，三元电池装车量11.2GWh，占总装车量35.4%，同比增长82.6%，环比增长6.5%。磷酸铁锂电池装车量20.4GWh，占总装车量64.5%，同比增长113.8%，环比增长18.5%。值得关注的是，磷酸铁锂装车渗透率进一步提高，1-9月，磷酸铁锂电池累计装车量达到116.3GWh，占总装车量60.1%，累计同比增长159.8%。
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达志科技（300530）： 公司投产的磷酸铁锂动力电池，产品电导率高，可实现铝壳内部空间最大化和结构轻量化，具有高循环寿命、高安全特性以及低成本的特点，可满足用户对安全特性、使用寿命的高要求，已批量给上汽通用五菱、湖南御捷等车企供货。
龙蟠科技（603906）： 目前磷酸铁锂现有产能为8.5万吨/年，此外还有四川二期6.25万吨/年、山东5万吨/年和湖北5万吨/年产能正在建设过程中，其中湖北5万吨/年产能用于生产铁锂一号。
Meta年度大会将举行、相关产业链公司有望受关注
Meta将于美国东部时间10月11日10点举办VR年度大会Connect，这次的重磅产品可能是MR头显。MR被Meta视作构建元宇宙的关键一步，这家占据消费级VR头显九成市场的公司正不遗余力开发混合现实（MR）软硬件。此前MetaCEO扎克伯格确认于10月推出高端VR一体机QuestPro（即ProjectCambria），并在9月29日发布了一段短视频，展示了用QuestPro游玩混合现实击剑游戏的效果。
今年下半年Pico、Meta、索尼、苹果等品牌陆续发布VR新品。VR设备是元宇宙时代的重要智能终端，元宇宙创新周期的早期阶段，VR等智能设备将持续受益益。StrategyAnalytics预测，到2024年，元宇宙设备的市场存量将从目前的5000万翻一番，达到1亿台。从全球来看，Meta/Apple等科技巨头将持续推动VR产业创新趋势，并可以在产品迭代进步的过程中，更好的培育消费者心智。在这个过程中，国产VR厂商将持续受益全球行业的高景气度。
相关个股：
智度股份（000676）： 控股子公司推出的国内首个数字艺术元宇宙社区“Meta彼岸”目前已在PICO VR、爱奇艺·奇遇VR和Android手机端上线。
长信科技（300088）： 为Meta提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头PICO提供VR头显模组。
户用光伏有望纳入碳市场、微型逆变器高增长可期
下一步，将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。
户用光伏具有就地就近开发建设、就地就近消纳利用的优点，是光伏发电发展的重点方向。
相关个股：
禾迈股份（688032）： 上半年微逆销量同比增长127.74%，已完成储能逆变器的研发与试产。
德业股份（605117）： 形成了组串/储能/微逆产品矩阵，销售结构有望持续优化。
国内大型储能招标景气度高涨、装机量将持续提升
国内大型储能招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。发电侧配储具备强制性，目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。
海外市场方面，欧洲天然气价格已由2020年的不到5美元/百万英热攀升至超过40美元/百万英热，欧洲PPA电价呈现持续上行趋势，居民用能成本持续攀升。光伏配储已具备较好经济性，相较于完全向电网购电，光伏配储10年期可节省电费约1.27万欧元，保守估计投资回收期为5年，有助于提升提升光伏配储装机量。
相关个股：
阳光电源（300274）： 是光伏逆变器行业龙头。
泰嘉股份（002843）： 子公司雅达电子主营光伏、储能等产品。
上海推动战略性储能技术研发、钒电池为重要抓手
上海市政府发布《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，提出要推动开展战略性储能技术研发，推动压缩空气、液流电池等长时储能技术商业化，促进“光储充”新型储能站落地，加快飞轮储能、钠离子电池等技术试验，推动固态电池电解质技术攻关。
全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。
相关个股：
钒钛股份（000629）： 拟与大连融科成立合资公司，年内在攀枝花市建设电解液产线，实现产能2000立方米/年；2023至2024年，将根据钒电池储能市场增长情况，投建产能60000立方米/年钒电解液。
河钢股份（000709）： 子公司承德钒钛拥有钒产品产能2.2万吨/年，是国内第二大钒产品生产商。
钼精矿价格创多年新高 有望开启长周期上行
10月10日，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。由于钼精矿库存量较低，加上终端市场钢铁采购招标景气，近期国内钼市表现强势。
相关个股：
金钼股份（601958）： 是亚洲最大、国际一流的钼业公司，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链。
洛阳钼业（603993）: 是国内主要的钼生产商，主营业务为钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼。
俄乌冲突升级 全球粮食价格持续走高
受俄乌冲突局势再度升级影响，芝加哥小麦期货价格飙升逾7%，今年以来已累计上涨了20%。俄乌局势升级引发了全球粮食供应的担忧，随着冲突的加剧，俄乌两国是否会延长乌克兰粮食出口协议增加了变数，该协议将在大约一个月后到期。
相关个股：
丰乐种业（000713）： 我国种业领先企业，拥有先进的工厂化的商业化研发体系。
农发种业（600313）： 主营农作物种子的生产销售、化肥贸易以及农药的生产销售。
面积小耐用 新型钙钛矿太阳能电池研发成功
日本国家材料科学研究所开发了一种耐用的钙钛矿型太阳能电池，面积仅为1平方厘米，能够在阳光下以超过20%的光电转换效率（即发电效率）连续发电1000多个小时。由于这种太阳能电池可以在大约100℃的温度下在塑料材料表面制造，因此这项技术将能用于开发轻型、多功能的太阳能电池。
相关个股：
西子节能（002534）：公司主要从事余热锅炉、电站锅炉、电站辅机、工业锅炉等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务。
京山轻机（000821）：公司主营业务为高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务。
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