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9月23日，字节跳动旗下VR品牌Pico举行全球发布会，分别发布了两款产品分别是PICO 4和PICO 4 Pro，前者是面向消费级的VR头显，后者是面向企业级以及开发者的VR头显。

国际数据公司IDC发布的全球AR头戴式装置季度追踪报告显示，到2022年底，全球AR头戴式装置的出货量约近26万台，年减8.7%；统计上半年前5名AR头戴式装置厂商分别是微软、Rokid、Shadow Creator、Mad Gaze、RealWear。尽管2022年下降，但IDC预计市场将出现大幅成长，因为预计该市场的5年年复合成长率 (CAGR) 将达70.3%，到2026年底将达410万台。

此外，元宇宙被称为下一代互联网，VR/AR是元宇宙的技术，随着国外内众多互联网巨头的纷纷入局，相关产业将实现规模大爆炸。随着各大头部厂商重磅机型的陆续发布和内容生态的加码建设，VR行业有望在23年迎来重要拐点，市场需求和商业模式加速验证，产业发展呈现拐点向上的增长态势。

中信证券认为：一方面，海内外很多厂商的AR/VR以及MR终端和设备将陆续推出；另一方面，诸如等互联网内容巨头也在3D视频领域积极布局，加速进场。“当电子消费巨头开始有大量的新产品推出后，AR/VR将会成为一个颠覆式的赛道。”

天风证券认为，国内VR生态仍处于硬件补贴走量+应用扩容创新的起步阶段。但是预计在互联网大厂引领的内容平台下，未来1-2年内有望实现加速，更早达成应用生态的正循环。从上游产业链景气度来看，显示、镜头、交互则是几个Pancake方案下重要迭代+增量的板块。

国金证券认为，海外互联网巨头纷纷布局元宇宙，反映出行业对元宇宙的投入在加强，有望加速VR、AR行业的发展。在内容上，游戏是元宇宙重要的入口之一，游戏行业的估值中枢有望受益于元宇宙加速发展。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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