本文来源：时代周报 作者：韩迅
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节后需求恢复后供给略紧，TCL中环（002129.SZ）近日又官宣价格调涨，使得硅片价格有一定反弹。
PV infoLink2月8日晚的最新数据显示，182mm单晶硅片的均价涨至6.22元/片，较此前上涨了1.42元，增幅约为29.8%；210mm单晶硅片的均价涨至8.20元/片，较此前上涨了2元，涨幅约为32.3%。
但是，某券商电新行业分析师告诉时代周报记者，光伏产业链目前的上游环节谈判难度加大，博弈成本不断上升，“为了更好地了解一下真实需求，我们开始往光伏设备方向去调研。”
2月8日晚，“光伏设备龙头”晶盛机电（300316.SZ）披露了近两日的机构调研情况，包括广发证券、西部证券、联储证券、泰康资产等国内机构，以及全球顶尖对冲基金Citadel、Schoenfeld、Hel Ved等海外机构都参与了调研。
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在前几日的一次股东大会上，时代周报记者在现场了解到也有来自广东、安徽的两家私募基金到现场参会。
究竟是什么吸引着诸多的机构频繁调研晶盛机电呢？新一届的董事会又能引领晶盛机电走向何方、走向多远的未来呢？
董事会换届后频遭机构调研
2月3日下午，晶盛机电在杭州召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，采用累积投票的方式，选举曹建伟、邱敏秀、何俊、毛全林、朱亮、周子学为公司第五届董事会非独立董事，选举赵骏、傅颀、庞保平为公司第五届董事会独立董事。
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时代周报记者也在现场参会，和此前上一届董事会相比，晶盛机电新一届董事会的变化来自两名独董，杨德仁和周剑峰退出，新进的独董是赵骏与庞保平，其中，赵骏是浙江大学光华法学院副院长、教授、博士生导师；庞保平是浙江科技学院产业学院执行院长。
晶盛机电董事长曹建伟在股东大会上向投资者表示，赵骏和庞保平的加入会增强晶盛机电在公司治理与产业方面的完善与发展。
随着新一届董事会的选举完成后，机构投资者对于晶盛机电的调研也随之而来。
“明年光伏版块的需求如何？”2月7日，参与调研的机构向晶盛机电IR段君提问，得到的回复是“对光伏设备而言，其需求来自终端光伏装机需求和技术迭代带来的更新需求。光伏装机量的持续增长带动硅片厂商持续扩产，除了新增的产能外，存量产能替换也会带来一部分设备需求，特别是大尺寸、薄片化的先进产能扩产。同时，在大尺寸硅片降本增效的优势下，下游硅片企业在规模化竞争中将持续刺激先进产能扩产需求，光伏设备行业具备高成长和高技术迭代属性。”
资料显示，晶盛机电的相关产品和业务主要围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料展开。
在调研时，也有机构投资者问到“公司新产品的核心优势？”晶盛机电方面的回答是“2月4日，晶盛机电6英寸双片式碳化硅外延设备新品发布会圆满落幕，标志着晶盛机电在第三代半导体领域取得重大突破。该产品历时两年的研发、测试与验证，在外延产能、运营成本等方面已取得国际领先优势，与单片设备相比，新设备单台产能增加70%，单片运营成本降幅可达30%以上，助力客户创造极大价值，为推动我国新能源产业发展贡献晶盛力量。”
东吴证券预计，碳化硅材料完全放量将成为晶盛机电的第三成长曲线（光伏设备是晶盛机电的第一曲线，第二曲线是半导体设备放量）。
20天内给出9次买入评级
“我们还是很看好晶盛机电的产业布局，让我们担忧的就是光伏下游的需求变化。”参加了临时股东大会的某私募基金人士告诉时代周报记者，晶盛机电目前是光伏长晶炉的龙头、市占率遥遥领先。“公司现在又向光伏石英坩埚、金刚线耗材领域延伸，打开了光伏业务第二成长点，而且去年业绩确实也不错。”
1月19日晚，晶盛机电披露了2022年业绩预告，营业收入约为101.34亿元-113.27亿元，同比增长70%-90%；归母净利润约为27.39亿元-30.81亿元，同比增长60%-80%。
浙商证券研报认为，晶盛机电的业绩符合预期，看好公司在光伏、半导体、蓝宝石、碳化硅领域未来业绩接力放量，预计公司2022-2024年归母净利润28亿元、37.3亿元、48.1亿元，同比增长63%、33%、29%，维持“买入”评级。
时代周报记者注意到，自晶盛机电披露了业绩预告至今，卖方研究机构在近20天时间里给出了9次“买入”评级，其中东北证券给出了调高“买入”评级。
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“之所以那么多人都看好这家公司，除去原有的产业外，我们还比较看好它在辅材耗材领域的布局。”上述某券商电新行业分析师告诉时代周报记者，在辅材耗材领域，晶盛机电的高品质大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，在半导体和光伏领域取得了较高的市场份额。同时，公司在金刚线领域实现了差异化的技术突破。
在2月7日-8日的调研中，也有机构投资者问到“公司在金刚线领域的布局进展如何？”晶盛机电的回复是，金刚线是光伏行业“降本增效”的核心技术环节，近年来，通过持续不断的研发创新，公司已掌握金刚线核心关键技术，拥有金刚线柔性定制和规模生产的能力，产品已具备从原材料、生产设备、技术路线到工艺制程、质量管控、应用服务等技术和成本优势。“2022年11月公司新一代金刚线生产项目投产仪式在浙江上虞举行。该项目的投产，将有效拓展公司核心辅耗材业务发展，进一步完善公司在半导体材料装备领域的产业链配套，对公司加速产业链高端化延伸、加快战略性新兴产业布局具有重要意义。”
光大证券研报认为，晶盛机电的金刚线方面宁夏1期在2022年Q4已规模化投产，产能达到3千万公里，宁夏2期产能建设按计划推进，“我们预计金刚线业绩在2023年会有所表现。”
2月9日，晶盛机电以上涨1.23%报收69.25元，今年以来该股已上涨了8.95%，市值增加至906亿元左右。
