一、盘面
(资料图)
成长板块整体表现一般，只有半导体表现的很强势，这和美国最新的打压策略有关，我前几天刚刚减仓的科创50 ETF，目前看是减的有点早了，不过无所谓，还是要按照既定交易规则来执行。重仓的比亚迪，今天调整的不算多，算是高位调整，我会继续拿着，看后面情况再说。 其实手里面还有2万块的粤电力迷你仓，这个是春节前低点建仓的，当时还想等着再调整下然后上仓位，介绍的文章都写的差不多了，没想到这几天反弹的太快，完全不给加仓的机会，只能留下悔恨的眼泪。这也侧面说明当前市场机会其实蛮多的，多做做轮动，效果可能会更好。 二、新能源 1. 比亚迪 既然比亚迪是重仓，咱们详细看看销量情况。1月月销15万辆+，同比+62.4%，其中纯电/插混基本各半，同/环比＋61.6%/-36.0%。市场份额有望环比+3个百分比左右。 预计23/24年销量310/400万辆，同比增速+65.9% /＋29.0%； 预计23-24年出口30/60万辆，同比+436.5%/+100.0%。 预计22-24年归母净利润预计164/317/501亿元，对应PE分别为46/24/15 倍；从PEG的角度看，性价比还行。 2. 光伏 最近传闻传闻逆变器要降价，这个有卖方做了澄清，说是只有一家预计二季度要小幅降价，其他没有降价计划。其实这个听听就行了，逆变器降价只会是时间问题，因为现在行业的毛利率非常高，这个显然是不可持续的，降价是肯定要降的，而且会持续降价。这就是咱们之前说的，行业增速很快，但是竞争格局不太好，是个隐患，护城河不是太高，未来竞争会越来越激烈。 其次是硅料大涨价，这个原因比较简单，因为目前看到的价格并不是大单真实的价格，都是每周一些小的成交的价格，这个价格波动本来就很多，参考意义不大。硬要解释的话，涨价说明下游需求还行，供需短期紧张。 不过真正值得参考的还是长期趋势，也就是硅料价格持续下行是大趋势，不可逆转，过程中价格的反复只是短期行为，影响不大，不看也行。 所以光伏行业在今年上半年可能还凑合，但伴随光伏装机增长的放缓，供给大量释放，利润一定会越来越低，这也是大趋势，会从高速增长回归到中速增长的行业。 三、蒙古
既然是周四，咱们就随便聊点别的，之前看了篇介绍蒙古的文章，还不错，整理下大家看看。
从历史上看，和俄罗斯做邻居，有很多惨痛的历史记录，大清朝是一个例子，民国也是一个例子。俄罗斯是欧洲国家，骨子里希望融入欧洲，因为爆发了俄乌战争，这才使他不得不转向中国，恐怕也只是权宜之计。
当年中苏关于外蒙谈判时，蒋经国曾经拜访过斯大林，请求斯大林不要分割中国，他们的对话至今耐人寻味，发人深思：
斯大林态度强硬地说对蒋经国说：“您应该明白，今天不是我请求您提供帮助，而是您在请求我的帮助。日本占领了中国，既然要让苏联来帮忙，那就应该接受我们的要求。假如您的国家有实力，你们能够自己粉碎日本人，能够自己保全领土，那么我当然无权提出要求。你们没有这样的力量，因此您现在说的都是废话。”
蒋经国顿了一下说：”您为什么一定坚持要让外蒙独立呢？虽然它的面积很大，但人口稀少，交通不便，也没有什么物产，穷山恶水，经济落后，苏联要来也无多大用处，充其量只是一块‘鸡肋’，食之无味，弃之可惜。这样的地方，苏联为何非要不可?”
斯大林走到一张摆放地图的大桌前，说：“我跟您说实，苏联需要蒙古，完全是出于军事战略的考虑。”他指着地图上蒙古的区域，指着紧贴蒙古边界线的苏联西伯利亚大铁路，又指着乌拉尔山，然后指向莫斯科说：”如果某种军事力量从蒙古侵犯苏联，那么距蒙古边界只有6公里的西伯利亚铁路大干线就会被轻而易举地切断，那样苏联西部和东部就被一切为二，苏联也就完了。苏联经过第二次世界大战，必须求得20年休养生息、和平建设的时间，外蒙古应当是苏联的安全屏障！”
蒋经国说：“您用不着特别担心军事问题，假如苏联参加对日作战，那么日本溃败后，就没有力量去侵占外蒙，并把它变成进攻苏联的军事基地。对从蒙古进攻苏联的担心，除了日本外，只剩下中国的威胁。而中国已经和苏联签订了友好同盟条约，条约的有效期是25年，我们还可以追加5年，30年内中国无法进攻你们。而且很显然，即便中国想去进攻，我们也没有这样的实力。”
斯大林不耐烦了，不想跟蒋经国绕圈子，他脸一板，眼一瞪，直截了当地说：“交还蒙古是不可能的。”蒋经国顿时发愣，一时接不上话。斯大林踱着步，放缓了语气对蒋经国说：“我跟您谈这些话，不是把您当作一名外交官，所以我可以告诉您，条约是个不可靠的东西。”
蒙古就是这样独立了，下面两张图满清失去的东北的土地，大家在历史课本上也都看到过。不仅面积广阔，而且使东北失去了出海口，这点影响非常大。而且这里的海岸线很长，我们现在有1.8万公里的海岸线，光这片就有1.2万，当然这是加上库页岛的。
再看看这片土地，大部分都是平原，东北很土地，沃野千里，从此国境就已江为界，定在了黑龙江和乌苏里江，痛惜不已。
另外还有西北方向，虽然左宗棠立下了盖世奇功，收付了新疆，但其中富饶的伊犁河谷，大部分也都离开了祖国的怀抱。
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