一

近日，美众议院以419：0的比数，通过“谴责中国侵犯领空主权”的决议案。

(资料图)

事情缘由还是我之前写的“中国无人飞艇”误入美国境内。

在如今美国反华氛围浓厚的背景下，通过此类议案我并无意外，但零反对通过，我还是有点诧异的。

若美国真检测到无人飞艇具有监测功能，这情形倒是无可否非，但现实情况是，负责调查的FBT至今未有一点点的证据。

疑罪从无，这是基本的法治精神。而美国的政治精英们在毫无实质性证据情况下，集体选择了“疑罪从有”，居然还没有一个人发出质疑或中立的声音。

大家可以想象一下，美国政界的反华氛围有多浓厚。

我从来不担心美国反华，因为老大遏制老二崛起这是历史的常态，我真正担心的是美国非理性反华，导致冲突不可控。

中美作为全球top2，两者的关系直接影响着全球的安稳，若冲突失控，对两国乃至全球将是巨大的灾难。

若美国在非理性化反华的道路持续强化，那黑天鹅随时可能飞出。

原本媒体是政府过头行为的修正器，不过美国媒体也已经全面政治化了，反而成了加速器。正如，前几天披露美国炸毁北溪管道的记者在采访中说的：找到事实真相并不难，真正让他诧异的是，美国主流媒体包括其前东家一个不拉地替美国政府站队。

唯一庆幸的是，美国军界还相对理性。前几日拜登的国情咨文演讲，涉及不少反华内容，但相比台下的掌声，8位美军上将则选择了集体沉默。

只要中美不爆发军事冲突，事情都算是可控的范畴。

二

之前有辰友留言说，中美关系又恶化了，打算先离场看看。

我想说的是，中美关系再也不可能回到2018年前了，中美不时出现冲突会是未来的常态，而这个常态短则数年，长则数十年。

我们必须接受这个现实，必须习惯在这个大背景下投资和做事。

我们也没必要抱怨这个现实，这是中国崛起过程必然会出现的事情。历史上，美国已经多次打压过有潜力的老二，对我们自然不会例外。美国对我们越凶狠，反而说明我们进步地越快。

我们也没必要像美国那样情绪化，逢美必反。美国终究是世界第一强国，很多事情还是值得我们学习的；同时美国内部还是有很多理性力量，愿意跟我们合作共赢的，甚至我们应该想方设法加强跟美国的合作。

如今美国不敢轻易跟我们翻脸，甚至还有求于我们，原因就是中美之间存在千丝万缕的联系。比如美国的物价想下来，就需要靠我国的日常物品供应；苹果手机想高效生产，就需要依托我国的生产链条，如此等等。

如今美国全力推进全球与我们脱钩，不仅是想削弱我们的经济能力，更重要的是斩断我国与美国乃至全球的关系，这样就好对付我们。

所以，我们要对美保持战斗的意识，但不能像美国那样无脑作战。

反而，敌人反对的，就是我们要大力推进的。比如美国想搞脱钩，我们就要设法把两国绑得更紧。

还是那句话，大国之间的决策不能搞情绪化，而要从我们的根本利益出发。

三

回到股市。

先看大环境。

今天三大指数展开调整，符合之前的预判。3310是空头的关键防线，多头在冲击之前休整一下，巩固一下阵线，反而是好事。

​北上资金近两日走势跟上证基本一致，外资进入指数跟踪状态，现在市场主要还是内资主导。

接下来，就看内资能否有力收复3310一线，否则就会陷入新一轮的大调整。

“短多，中多”的大环境不变。短线的留意蓝线得失，中线的留意下方红线得失，只要不跌破，大环境状态则不改变。

四

再看主线板块。

主线板块轮动继续。前两天活跃的大消费、大金融集体趴下了，信创为首的TMT卷土重来，霸屏式涨停。

验证了我之前的两点判断：

1、内资依旧倾向于成长股。同为主涨的主线板块，今天tmt的疯狂远超前两天，资金倾向已经很明显了。

2、市场依旧是存量资金在玩。一面还是信创的疯狂，一面是其他板块的急跌，资金左手倒右手的现象很明显。

结论就很简单了：主线板块轮动继续，成长股跳舞继续。

具体到四大主线上，结论就是，大消费和大金融的调整，只会带来新的回调买入机会；同为成长股的新能源集体歇菜，更多是信创吸金的结果，一旦信创结束，新能源自然会迎来修复。

我之前说过，信创为首的TMT进入尾声阶段，尾声阶段出现急拉也很正常。

不过，让我意外的是，今天信创环节也出现了明显修复，那我就得琢磨思考：今日的急拉到底是尾声，还是新一轮的开始。

老习惯，不要因一日行情改变观点，且让子弹飞一会。

五

再看交易。

大环境安全，继续轻大盘重个股。红蓝警戒线不破，就没啥风险。

主线方向，在紧盯新能源的同时，观察信创的持续性。信创方向，可以主看信息安全和国产软件方向。军工也可以留意。大消费和大金融则等其回调企稳。

交易来说，继续主看回调企稳买点。无论是新能源，信创，还是军工，目前都是处于回调待企稳状态，谁能企稳就做谁。持股的，就做好跟随应对。

存量市场，资金的争夺是很残酷的。新能源几次与信创争夺都败于阵下，带来的就是资金的出逃，对应就是板块的萎靡不振乃至阴跌不止。

但当下的胜利也只是一时的胜利而已，套利的资金是无长性的，一旦上涨无力，会迅速切换到新的方向。

所以还是那句话，战略要乐观，战术要悲观。持股的，做好必要的跟随应对，是不会错的。

就这。

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