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广发证券研报表示,随着算力密度持续提升,光模块板块受益。AI带来算力密度大幅提升,导致算力集群内芯片与芯片之间高速互联需求提升,引发800G光模块周期提前到来并在短期内实现需求显著提升。下半年AI算力板块仍然存在超预期可能。其一,海外大型互联网公司META和亚马逊尚未表态其在AI算力板块的投资规模规模,存在超预期可能;其二,国内互联网公司、运营商、垂直行业AI公司算力资源需求有望提升,有望拉动800G等光模块需求;其三,近期全球AIGC应用层出不穷,测试反馈大都较好,有望进一步刺激更多公司加大在AI大模型领域的投入,使得算力资源更加紧缺。目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升GPU、光模块等行业需求。继续看好AI算力板块在下半年的表现,重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。

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