冠石科技拟定增募资不超8亿元 2021年上市募5.01亿元

中国经济网北京6月1日讯今日，冠石科技(605588.SH)股价今日涨停，截至收盘报46.05元，涨幅10.01%。

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昨晚，冠石科技披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易。本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过21929868股（含）。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80000.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于光掩膜版制造项目。

公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的关联方不参与本次向特定对象发行股票的认购，因此本次发行不构成公司与前述主体之间的关联交易。

截至预案公告日，公司本次向特定对象发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司在本次发行过程中对构成关联交易的认购对象，将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。同时公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露各发行对象与公司的关联关系。

本次发行前，张建巍直接持有公司62.70%的股份，并通过镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）间接控制公司3.08%的股份，张建巍直接持有及间接控制公司股份比例合计为65.78%，为公司实际控制人。假设按照发行数量的上限进行测算，本次发行后，公司总股本将由发行前的73099561股增加至95029429股，张建巍直接持有及间接控制公司股份比例合计变为50.60%（假设其不参与本次向特定对象发行的认购且不减持公司股份的情况下），仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以与现有业务协同良性发展，积极布局“第二主业”；提升半导体光掩膜版国产化率，确保产业安全，助力产业发展；弥补项目资金缺口，缓解公司资金压力。

冠石科技于2021年8月12日在上交所主板上市，公开发行股票数量为1827.50万股（本次发行股份全部为新股，无老股转让），发行价格为27.42元/股，保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为温桂生、杨栋。

冠石科技发行募集资金总额为5.01亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.56亿元。冠石科技于7月28日披露的招股书显示，冠石科技拟募集资金4.56亿元，全部用于功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心。

冠石科技发行费用总额为4523.26万元，其中保荐机构安信证券股份有限公司获得保荐及承销费用3006.60万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用504.72万元，北京市金杜律师事务所获得律师费用503.83万元。

据冠石科技2022年年报，报告期内，公司实现营业收入11.08亿元，同比减少20.69%；归属于上市公司股东的净利润8163.30万元，同比减少17.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6134.39万元，同比减少27.09%；经营活动产生的现金流量净额8244.55万元，同比增长273.18%。