【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

A股上周是真劲爆，主力资金全线出动，先喝酒再晒太阳，数据强，偶尔旅游和免税也来助攻。

【资料图】

回顾过去，2022年上半年是车光储、7~9月是半导体和军工，10月份的信创11月份的药，这些都是超级热点，而超级热点至少持续1个月以上，上周，光伏板块全线大涨，面对这一超级热点，持续性如何是我们重点药关注的。

在说消息和结论之前，先和大家纠正一下，前段时间我反复强调1月15号防雷，注册制新规，交易所关于业绩预披露规则改了，现在年报预披露，改在是在1月31号之前，所以，各位炒得开心也要注意年底防雷，一般情况，股东大比例甚至全部质押、司法官是面临强制执行、上市公司银行账户依法被冻结，这些都是前兆。

纯知识输出，货有点干，有不懂的，在直播的时候问我~

接下来，带大家梳理一下周末消息面：

1、美国12月非农就业人数超出预期，美科技股和a50均大涨

消息表面偏好，但需深层理解。这么说吧，外围上涨和A股没有必然联系，但老美12月份非农数据再超预期，美联储的货币政策选择余地又多，其实对成长股并不友好，不过，考虑到蚂蚁的消息，以及我们这边放风说平台整治有结果，短期中概股确实利好，同时，中概股阶段已经反弹，也需要当心利好兑现是利空。

2、郭书记称，进一步加快发展直接融资 深入推进股票发行注册制改革

这次郭书记重点谈到了维护RMB币值稳定、金强化金融稳定机制、金融平台整治、股票注册制等，对二级市场整体偏中性，不宜过度解读。

3、下周重磅数据将公布，周一，11点公布12月份的进出口数据；周二可能公布社融和货币数据；

整体看，出口数据可能不好，货币数据整体在高水位，但12月份比较特殊，预计数据都整体偏空。

再说一下大盘

下面是大盘的周k线，从图中我们可以看出，两根阳线上涨111点，而上一根大阴线下跌120个点，按照我们与大阴线后续标准，两周反弹超过下跌幅度的1/2，即可认为修复完成。短期指数小头肩顶明显，谨防在3156点（周K线12月2号的收盘价）以上，主力的诱多。

热点方面

目前看，光伏大涨，带动能源方向的风、光、储受资金追捧，关于光伏，业内普遍认为辅材和POE胶膜、光伏设备弹性足，有成长性；而如果方向扩散，海风（明年有望70%增长）的电缆，高压级联的储能（大储和欧洲户储翻倍增长预期），或是比较好的扩散方向。

此外，数据和信创，作为10月份以来崛起的超级板块，一直都没有停，重点跟政策或有消息的“金税四期”概念，以及国资云里面的“国企或央企”；

这一波最受伤的就是医药，毫不夸张的说，现在的活跃资金，都是从医药里面撤出来的，那笔者认为，伴随着1月31号年报预告陆续披露，医药可能有一些自下而上的机会，尤其是增长超预期的公司。

研究方面

A股进入超买区，急需新板块引领资金前进，近期光伏板块全线大涨，而业内普遍认为，伴随 Poe粒子国产化突破在即、新型电池技术及光伏装机量高增长，poe胶膜极具成长性，而该产业链研发难点，集中在茂金属催化剂，以及共聚单体烯烃，研究跟踪，公司积极关注聚丙烯生产新工艺新技术新材料，在间歇式小本体聚合装置进行过相应的茂金属聚丙烯研发合作试验，并生产出合格的茂金属聚丙烯产品，中石化茂名石化旗下的“主要从事石油化工产品的生产及销售经营”的上市公司。