航天南湖电子信息技术股份有限公司

(资料图片)

               首次公开发行股票科创板

                上市公告书提示性公告

       保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

          联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

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   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经上海证券交易所审核同意，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简

称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易

所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中

证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，

http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn），供投资者查阅。

   一、上市概况

   （一）股票简称：航天南湖

   （二）扩位简称：航天南湖

   （三）股票代码：688552

   （四）首次公开发行后总股本：33,724.8000 万股

   （五）首次公开发行股票数量：8,431.2701 万股，本次发行全部为新股，无

老股转让

       二、风险提示

      本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

      具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

     （一）涨跌幅限制放宽

      根据《上海证券交易所交易规则》

                    （2023 年修订），科创板股票交易实行价

 格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5

 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

     （二）流通股数量较少

      本公司本次发行后总股本为 33,724.80 万股，上市初期，因原始股股东的股

 份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，部分网下限

 售股锁定期为 6 个月。本公司本次上市的无限售流通股为 7,654.4959 万股，占本

 次发行后总股本的比例为 22.70%。本公司上市初期流通股数量较少，存在流动

 性不足的风险。

     （三）市盈率高于同行业平均水平

      根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为计算机、

 通信和其他电子设备制造业（C39），截至 2023 年 4 月 26 日（T-3 日），中证

 指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平

 均静态市盈率为 32.33 倍。

      截至 2023 年 4 月 26 日（T-3 日），可比 A 股上市公司估值水平如下：

证券代码        证券简称   非前 EPS      非后 EPS      票收盘价        市盈率       市盈率

                   （元/股）       （元/股）       （元/股）      （扣非前）     （扣非后）

               均值                       67.03   162.44

注 1：数据来源于 Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 26 日（T-3 日）；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利

润/T-3 日（2023 年 4 月 26 日）总股本；

注 3：以上数字计算如有尾数差异，为四舍五入造成。

  本次发行价格 21.17 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低

的摊薄后市盈率为 46.30 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近

一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水

平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

  （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

  科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格

波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融

资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保

品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投

资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资

者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的

维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券

或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

   三、联系方式

  （一）发行人：航天南湖电子信息技术股份有限公司

    法定代表人：     罗辉华

    联系地址：      荆州市沙市区金龙路 51 号

    联系人：       贺民

    联系电话：      0716-8185149

  （二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    法定代表人：     王常青

    联系地址：      北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

    联系人：       股权资本市场部

联系电话：     010-86451547、010-86451548

（三）联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：    王初

联系地址：     中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

联系人：      资本市场部

联系电话：     021-61118563

（以下无正文）

（本页无正文，为《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创

板上市公告书提示性公告》之签章页）

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（本页无正文，为《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创

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（本页无正文，为《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创

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                        长江证券承销保荐有限公司

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