据北京市政府官网消息，北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》（简称《方案》），提出到2025年，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。

以应用场景划分，机器人主体主要分为工业机器人、服务机器人、特种机器人以及人形机器人四类。其中，随着AI大模型快速发展，人形机器人成为政策与产业资本的关注焦点。

(资料图)

政策方面，本次《方案》提及人形机器人7次，人工智能或人工智能大模型9次。并且，此前上海、深圳也已发文重点提及大模型与人形机器人。可以看出，政策支持人形机器人发展的态度明确。

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产业层面，2023年以来各企业相继推进AI+机器人布局。例如，2023年年初，OpenAI投资挪威人形机器人公司1X；谷歌推出视觉语言模型PaLM-E，并运用到工业机器人上；5月，特斯拉人形机器人Optimus展示了精准的控制、感知能力等等。

长期来看，在人口老龄化加剧、劳动力供给不断减少的背景下，人形机器人市场需求前景广阔。不过，目前人形机器人产业还处于发展早期，其商用节奏取决于三大因素：AI落地的能力、技术限制以及制造成本。

其中，AI大模型的发展使得人形机器人具有更高的自主决策能力和智能水平，有望逆转迟迟不能落地量产的困境，加速商业化落地。

成本方面，目前最先进的人形机器人售价可以达到数百万美元，降本将是人形机器人商业化推广的必由之路。而未来特斯拉人形机器人Optimus 的定价将在2万美元/台，说明还有充足的降本空间。

保守测算（仅考虑家务、安保以及部分发达国家职位空缺），人形机器人潜在市场规模有望达到2200亿美元，超过万亿人民币。

落脚到A股市场，政策与产业资本共振，人形机器人商用节奏有望提速。人形机器人产业链主要包含软件端（环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块）和硬件端（运动控制模块，成本占比高达50%），A股上市公司更多参与硬件环节。在自动化与智能化浪潮下，国产机器人供应链前景可期。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：通力科技（301255）、双环传动（002472）、昊志机电（300503）、鸣志电器（603728）。

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