幽兰行天下：7月12日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨0.55%，深市稍强点。汽车+无人驾驶、存储芯片等半导体概念领涨，五星互联网+军工等也有些表现，电力+热电、煤炭、传媒+游戏、粮食+水产+猪肉、HJT、旅游等则趋弱。近七成个股上涨，涨停板36个，其中一字板4个，涨停被砸个股20个。跌停板2个，大跌5%以上个股34个。

(资料图片仅供参考)

市场延续反弹走势，但高开后走势依然不顺畅。早盘虽有存储芯片和汽车等一些板块活跃，银行也在拉大盘，然而盘面就是没什么活力，个股分化割裂严重且情绪偏低。午后随着汽车板块继续发力，指数拉尾盘才有了点反弹的样子。大体而言，市场依然是电风扇轮动的行情，消息面驱动热点行情的特色很明显，只不过不同类题材的结局差异化很明显。

消息刺激下率先发力的地产径直低走，昨天强势的电力、影视和新能源等则是开盘就抢跑，这些都是典型的轮动特色。存储芯片和汽车这种之前已经具备了些人气基础的热点在消息面刺激下表现就好些，但明天也将考验接力。存储芯片近一个月是频频异动了，只不过每次都是消息刺激下才冲一把，然而隔天就不行了，后市可以关注其不时炒一下的潜力，只不过短线的持续性估计仍不会太好。汽车板块从收盘来看是强势，盘中其实是经历了上冲回落再转强的一波三折，即看日线像是一致性的强势表现，看分时则是不时有分歧。日内的分歧主要在于个股缺乏高度，而是此起彼伏轮炒的节奏太快，即今天拉这批明天又换了其他的，像今天强势的票不少就是昨天逆市跌的，而昨天不少强势票则又不行，这就是看对了板块但对个股却还存在严格的节奏把握问题。板块短期已经具备了反复活跃的特色，问题是大家一致性看好后也会面临情绪波折的问题，大涨后分化分歧会有，个股除了少部分持续涨外还是会以轮动为主。

最近表现较弱的是AI，其实这一块从没远离，像存储芯片和无人驾驶这些本质都是AI延伸出来的，只不过不是之前大炒过的那些票而已。最近市场的特色就是高低切换明显，电风扇式轮动的多是各类低位板块，但是高低从来都是相对的，只看位置低的话那就只是套利而无趋势。AI板块的弱最近有个重要因素是受制于中报预期，但整体那样就把很多不存在业绩问题的票也给拖累了，当大家快忘记这一块时就会逐渐回归了，中报强制性披露结束可能是个重要时点，那时不管是业绩没落地的挖坑还是超预期后的纠错都会带来机会。

大盘继续无量反弹，盘后超预期的社融数据能提振下，只是市场翘尾的表现可能已经提前反映了，故而别去想太多。指数还需要时间来震荡折腾，只要没量就没什么看头，相反不放量却硬拉大盘的话反而会影响个股。短线只看热点投机，下午热点题材情绪好转了些，然而当前能说的上是确定性的机会依然不多，而是多少带有点随机性上涨的套利。因为涨的好的票情绪主导因子是偏大的，甚至可以说有独特辨识度或逻辑的票不多，涨起来一窝蜂跟涨，那砸起来也会是一样的。总体而言，市场连续无量弱反后不冒进，明早若还放不出量来的话反而要慎重出手，等分歧后再看有无好的低吸机会。

二、盘中主要热点题材

1、汽车

汽配+无人驾驶：瑞玛精密、万安科技、浙江世宝

汽配：超达装备、宁波高发、坤泰股份

整车+无人驾驶：中通客车、塞力斯

实控人变更+汽车整车：众泰汽车

汽配+一体压铸：文灿股份

2、卫星互联网：上海沪工、天箭科技、合众思壮、达华智能

3、半导体芯片

存储芯片分销：盈方微、睿能科技

TGV封装+玻璃基：沃格光电

芯片+卫星导航：航天智装