小作文满天飞，今天大涨的房地产、新能源除了本身超跌反弹需求外，消息面上都传出像模像样的小作文：

新能源，传购置税递延至2027年以及有最新的充电桩政策下午要发，到现在我还没看到，可能周末发？

(资料图)

房地产，传一二线城市首付比例二套认定继续放开，大概率周末或者下周出。

青岛市确实放宽了，新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年，取证满2年，二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年，非限购区域首付比例首套最低调整为20％、二套最低调整为30％。

受此刺激，房地产、家电装修、新能源、锂矿等稀缺资源全线大涨，权重赛道更为强势，各指数涨幅远大于个股中位数0.64%。

赛道狂飙，题材就杀跌了。下跌方面，人脑工程大跌，新智认知几乎一字跌停，创新医疗断板，其余品种都是深度回调，传媒娱乐、数据要素板块也大幅分化。

苹果MR、混合现实等资金抢跑，高开低走，一字板的双象也炸了。苹果发布会是下周二凌晨，周五就抢跑，要不要这么卷啊？

除了预判你的预判以外，资金又被新能源、房地产分流了。分流的结果就是高低切，热门题材、强势板块杀跌，跌幅榜全是近期强势股，涨幅榜大部分都是下跌了很长时间，突然来一根大阳线，这种的涨靠分析是分析不出来的，深套的回一口血，你想去喝口汤大概率是喝不上的。

当然，也有可能周末真的兑现今天小作文的内容，今天这种上涨可能还会持续几天。否则，打野之后，资金还是要回归人工智能主线，关注下周末的消息吧。

总体来看，本周各大指数都是探底回升，周涨跌幅转正，完全符合近两周对大盘进入最底部区域的判断，不管自己的持仓涨没涨，大盘止跌企稳终归是好事。策略上依然不变，仓位低的继续加大仓位，满仓的持股待涨即可。

下周再聊。