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讯(王珞)北京时间6月13日21:00(瑞士苏黎世当地时间6月13日15:00),昆山东威科技股份有限公司全球存托凭证(GDR)于瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。中信证券担任牵头联席全球协调人。
东威科技高管团队及中信证券团队
本次发行共计5,888,000万份GDR,发行价格为每份GDR17.80美元,募集资金规模约1.05亿美元,新发行A股数量为11,776,000股,占总股本的比例5.13%。
据了解,东威科技是GDR新规发布后首家成功发行的企业,本次发行受到市场及投资者的高度关注,认购情况火爆,全球顶级机构领衔认购,开薄一小时内便迅速实现超额认购,成为证监会批复瑞交所上市的公司中首家满额发行的企业。本次发行外资认购比例突破90%,长线投资者占比高达70%。本次发行定价为定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的93.3%,是A股上市公司发行GDR有史以来的最高折扣。
东威科技成为江苏省科创板第一家发行GDR的公司,也是国内企业IPO后最快完成GDR发行的公司。此外,东威科技也是2023年第一家到瑞交所现场举行GDR上市仪式的A股上市公司。
东威科技董事长刘建波(左一)及董事会秘书周湘荣(右一)在瑞交所敲钟现场
本次GDR发行是东威科技国际化发展的重要一环。GDR的成功发行有利于公司持续强化竞争优势,并稳步推进全球市场的业务发展和扩张,便于在东南亚、欧洲、拉美等地区的业务开展。东威科技将紧跟核心客户及产业发展趋势,持续在全球的重要市场加深布局,并加大海外重点地区的辐射渗透力度,增强品牌全球影响力与知名度,不断稳固公司在高端设备领域中的行业领先地位。
据悉,所募资金中,50%将用于新能源设备生产基地建设,20%用于拓展海外销售市场,10%用于研发投入,20%补充流动资金。东威科技董事长刘建波表示,公司未来将在海外建设销售点,不排除到国外设置工厂;同时,公司将把之前分散的研发集中在新建的研究院中。
业内人士介绍,公司GDR发行吸引了来自全球的优质投资者,进一步为公司全球布局做好准备,能够帮助公司利用国际、国内两个市场配置资源,实现在全球价值链上的跃迁。
据悉,凭借着对技术的不断追求与行业趋势的准确研判,东威科技电镀设备的应用范围已从早年单一的PCB领域延伸至通用五金与新能源领域,在国内率先攻克复合集流体电镀、三合一水平镀等技术,并正在马不停蹄地开发光伏铜栅线电镀等新的应用场景。(图片来源:东威科技)