今天市场上演“大变脸”行情，一直大涨的AI集体闪崩了，一直下跌的新能源突然暴起，曾经的黄金赛道要上演王者归来吗？

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一反常态，新能源突然暴起：

新能源赛道来了一场强势反扑，光伏、储能、钠离子电池等概念领涨，截至发稿，望变电气涨停，昱能科技、禾迈股份20CM涨停，派能科技、固德威、阳光电源涨超10%。

此外，宁德时代大涨超5%，亿纬锂能、隆基绿能、通威股份、TLC中环等行业权重集体回暖。

消息面上，昱能科技一季报净利润同比增长282.91%；派能科技一季报净利润同比增356%。

此外，两大千亿巨头通威股份和阳光电源也交出不俗的成绩。24日晚间，通威股份披露2023 年一季报，显示公司今年一季度实现营业收入332 亿元，同比增长35%，归母净利润86 亿元，同比增长66%，环比增长115%，一季度业绩偏预告上限，略超预期。

同日，阳光电源披露2023 年一季度显示，实现营业收入125.8亿元，同比增长175%，归母净利润15.1亿元，同比增长267%，业绩超预期，“风光储氢电”平台化布局进入收获期。

对于眼下的新能源、光伏产业链方面，业内机构表示，2023年行业需求端没问题，2024年存在较大分歧，核心成长是穿越供需周期的关键。光热发电处于发展的初期，未来预计能与风光互补一体化发展，重视从0到1的弹性。重视辅材和终端市场的中期机会，N型电池需求大增带来浆料等结构性机会。

新能源车方面，中长期来看，随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降，燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%，欧美现状类似于中国2014年-2015年起步阶段，全球到2030年空间广阔，矿石资源、电池材料长期紧缺，产业链仍是星辰大海。

AI闪崩，行情退潮了？

在新能源暴起的同时，之前火热的AI概念集体闪崩了，形成了明显的跷跷板效应。

AI算力方向全线回落，截至发稿，工业富联闪崩跌停，成交额超40亿元。此外，TMT、CPO等多只行业热门股盘中闪崩，紫光股份、光迅科技、拓维信息下挫跌停，高伟达、数据港、中科曙光、浪潮信息等多只热门股大跌。三六零、大华股份一度逼近跌停，寒武纪也一度跌近9%。

有业内分析师表示，今年或为TMT大年，5月行情基本见底，后面会创新高。

从历史上来看，只要是TMT大年，后面都会创新高，也就是信息科技只要当年有大产业趋势，它基本上就沿着一个固定的路径先炒一波所谓的预期，然后随着业绩披露期的到来调整，随着业绩披露期的结束，会有更加明确的产业趋势信号，进入一波主升浪，这波主升浪往往会使得信息指数创新高。

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