据格隆汇消息，“宁电入湘”直流特高压直流输电工程预计将于近期正式开工，这将是今年以来国内开工的第三条特高压直流输电工程。

新能源消纳情况在供给侧主要取决于跨省跨区电网建设和灵活性资源的发展，而特高压电网可以通过远距离电力输送，实现大范围资源配置与优化，因此备受政策重视，相关规划也比较早。

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不过，受疫情等因素影响特高压投资建设进展不及预期，2022年特高压仅开工4条，且未有一条直流完成核准。而2022年相关电网投资并未因高比例新能源装机并网而出现阶段性大幅增长，电网/电源投资差进一步拉大。

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据悉，2022年全年电网投资完成额仅为 5012 亿元，而电源投资全年投资完成额达到 7208 亿元，再创历史新高。

由于新能源电源建设周期大约 6-12 个月，而特高压建设周期在 18-24 个月，因此通道进度要跟上基地项目，特高压建设必须提速。

今年以来，多个重点项目陆续核准、招标、开工，建设进度显著加快，而据能源局数据显示，今年 3-4 月电网投资完成额同比显著增长，全年电网投资放量确定性进一步夯实。

值得注意的是，2023年-2024年特高压直流项目迎来密集核准招标期，根据国网最新规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”（目前已有2条获得核准正在建设中），今年将成为特高压直流工程开工规模的大年。

展望后市，随着新能源装机容量的大幅提升，特高压与配电网侧投资需求日益迫切。数据显示，“十四五”规划建成投产风光大基地总装机约200GW，其中外送（150GW）比例达到75%，对应8-10条直流线路（一般一条直流线路可配送约10-12GW新能源装机），目前已规划4条，缺口4-6条，特高压建设将进一步提速。

在碳中和背景下，未来如果不断建设风光大基地，由于空间错配，直流需求就不会停。

落脚到A股市场，随着“风光大基地”工作的持续推进，特高压规划有望进一步上修，特高压设备龙头在2023-2024年业绩增长确定性较高。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中国西电（601179）、四方股份（601126）、许继电气（000400）、平高电气（600312）。

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