文：海投全球
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桥水基金创始人瑞·达利欧正在阿布扎比为自己的家族办公室Dalio Family Office建立分部，此举是其进军中东市场的重要标志。几十年来，达利欧与阿联酋建立了密切关系，其家办也将在该国首都设立美国和新加坡以外的第三办事处。
过去20多年，达利欧的桥水基金创造了20%以上的年均回报，截至4月管理着1,240亿美元的资产。2017年达利欧卸任桥水联席CEO，并分别于2021年和2022年卸任桥水董事长和联席CIO职位。截至5月4日，达利欧在福布斯富豪榜上以191亿美元的净资产排名世界第82位，家族办公室管理着达利欧的大部分财富。
“三年前，新加坡让达利欧躲过了银行危机，而今年，他选择了阿联酋”
目前，达利欧家办美国总部由前摩根大通私人银行财富咨询业务全球主管Janine Racanelli担任CEO，安永前高管Tom Waller担任COO。为实现资产配置目标，中东分部正计划在当地组建一支经验丰富的投资团队。
据媒体报道，达利欧家办的新分部将设在阿布扎比的国际金融自由区--阿布扎比全球市场，该地区在2022年吸引了一批大型对冲基金、风险投资公司和数字资产公司。该机构将帮助处理达利欧的私人投资以及各种慈善捐赠事务。
三年前，达利欧在新加坡设立家族办公室，让他躲过了美国、欧洲银行危机的重创，而今年他选择了阿联酋。
达利欧在一份声明中表示，“我与阿布扎比的领导者和人民共同合作了30多年，建立了良好关系，个人非常钦佩他们。如今，阿布扎比正在成为整个阿联酋和沙特阿拉伯发展的中心，对整个中东都具有很大的促进作用。”
达利欧还在探索与Group 42建立更广泛的投资伙伴关系，后者是一家人工智能公司，由阿联酋国家安全顾问Sheikh Tahnoon bin Zayed领导。据知情人士透露，双方的合作项目包括共同开发印度尼西亚的新首都。今年3月，Group 42还被曝出入股字节跳动，对其估值为2,200亿美元。
“受税收和地缘因素影响，高净值人士涌入阿联酋”
伦敦移民咨询公司Henley & Partners发布的《2023年财富报告》中数据显示，2022年全球高净值人士净流入的国家排名中，阿联酋净流入4,000名排在第一位，其次分别是澳大利亚、新加坡和加拿大。其中最大的外流来自俄罗斯、中国和印度。
俄乌冲突是导致这一现象的重要因素。西方国家对俄罗斯的一系列制裁，包括将部分俄银行排除在SWIFT支付系统之外，使得许多俄罗斯人在本国之外难以立足。但阿联酋在两国的冲突中采取了相对中立的立场，促使俄罗斯富豪涌入，通过创办企业或者购置房产的形式，为自己的财富寻求避难所。
同时，阿联酋对加密资产相对友好。因此数字资产领域的富豪们也纷纷涌入，他们担心全球对数字资产日益趋紧的监管变动会影响个人财富，因此提前将个人财富和企业资产进行风险隔离，将财富投资到阿联酋。
阿联酋同样也是欧美富豪的天堂。由于担心本国对富豪群体的增税措施，因此在迪拜设立单一家族办公室进行税务筹划。阿联酋是一个低税国家，长久以来境内无个人所得税、增值税、印花税等税种。今年1月底，阿联酋宣布将从2023年6月1日起开始缴纳阿联酋企业税。该税率设定为9%，适用于37.5万迪拉姆以上的应税收入，仍远低于西方国家。
“得益于家办利好政策，阿布扎比和迪拜正在疯狂吸金”
过去两年，许多对冲基金被低税收、国际连通性和舒适的居住环境所吸引，纷纷驻扎阿布扎比和迪拜。阿布扎比是规模超1万亿美元的沙特主权财富基金的总部所在地，吸引了包括Brevan Howard Asset Management在内的多家资管机构。
两个酋长国都在积极争取吸引更多投资。迪拜国际金融中心（DIFC）在今年2月表示，正在与50多家投资公司进行谈判，包Millennium Management和ExodusPoint Capital Management等大型机构。
2021年10月，迪拜世界贸易中心（DWTCA）宣布了一系列鼓励家族企业在自贸区设立单一和多家族办公室的规定。根据新规，由单一家族办公室创办的离岸实体可以通过在自贸区成立一家新公司管理他们的全球资产、业务和投资，并获得在DWTCA指定的自贸区经营的许可证。
2022年8月，迪拜国际金融中心还宣布启动该地区和全球首个全球家族企业和私人财富中心。该中心预计将在2030年建成，汇集全球家族企业和超高净值个人。据估计，未来十年将有3.67万亿迪拉姆(约合1万亿美元)的资产转移至中东。
参考资料
1.Bloomberg，Ray Dalio Set to Open Branch of Family Office in Abu Dhabi
2.Mass investor Database，Dalio Family Office
3.South China morning post，Billionaire Ray Dalio eyes new family office in Abu Dhabi to build on Singapore, US hubs
4.白话华尔街，桥水进军新加坡
5.承家家办，海外富人涌入迪拜
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