罚单冷思考微众银行、晋商银行、东莞银行“合规经”咋念(下)

深度独立穿透

贵在警钟长鸣！

(资料图片仅供参考)

作者：树知

编辑：李思

风品：彦规

来源：首财——首条财经研究院

扎牢合规“篱笆”、强监管，仍是金融业关键词。

8月4日，国家金融监督管理总局深圳监管局公布13张罚单。涉及三家险企三家银企。

值得一提的是，这也是该局7月挂牌后的首批行政罚单。透出的强合规、防风险信号值得关注。

接（上）文：

细分业务，房地产贷款不良率增长较快。

2020年至2022年，房地产公司贷款余额为2900万元、9.19亿元和10.38亿元，占不良公司贷款总额比为1.3%、37.4%和37.6%。不良率为0.28%、10.29%和12.65%。短短3年翻了几十倍。

对此，晋商银行解释称，源于受房地产业政策调控影响，部分企业违约风险增加。

话虽如此，看看自身连续下滑的拨备率，还有多少腾挪空间值得审视。2018年-2022年末，晋商银行拨备覆盖率为212.68%、199.92%、194.06%、184.77%、177.04%。

显然，尽管净利增长、不良率下降，但不良贷款总额、拨备覆盖率两项主要指标均有不同程度弱化，叠加营收下滑，总体资产质量、成长性仍有不小优化空间。

一些用户的投诉声音，也可体会自我改变、革新的急迫性。

2023 年3 月，银保监会网站发布山西监管局办公室关于2022 年第四季度全省银行业消费投诉情况的通报显示，晋商银行投诉量、平均每营业网点投诉量、平均每百万个人客户投诉量、本外币储蓄类业务投诉量、信用卡业务投诉量居山西省内城商行首位。

7月，国家金融监督管理总局网站发布山西银保监局办公室关于2023年第一季度全省银行业消费投诉情况通报。在城市商业银行投诉量、城市商业银行平均每营业网点投诉量、城市商业银行平均每百万个人客户投诉量、城市商业银行信用卡业务等四项投诉量上，晋商银行再居城商行首位。

浏览黑猫投诉，截至2023年8月17日18时，晋商银行相关累计投诉226条，涉及卡片冻结、违规收费、虚假宣传等质疑。

结合上述罚单，守好合规线、优化品控风控能力，晋商银行时不我待。

不良率上升拨备覆盖率6年首降

14年上市未果

类似思考的，还有身处上市关键期的东莞银行。

8月4日，因票据贴现资金用作开票保证金，虚增存款；数据治理不到位，东莞银行深圳分行被罚90万元，没收违法所得87773.73元。

拉长维度，东莞银行亦不缺信贷“翻车”教训。

如2022年4月，因贷款业务严重违反审慎经营规则，东莞银行被罚合计50万元。2月，国家金融监督管理总局官网显示，同样因贷款业务严重违反审慎经营规则，东莞银行道滘支行被罚50万元。

浏览黑猫投诉平台，截至2023年8月17日18时，东莞银行相关投诉585条投诉，涉及暴力催收、交易拒绝、诱导客户贷款等质疑。

诚然，用户千人千面人人满意并不现实，与微众银行、晋商银行类似，上述投诉也或有偏颇片面处。但强合规强监管大势亦是不争事实，叠加上述罚单，及时反思自查、精进优化总没有错。

2022年，东莞银行不良率0.93%，同比上升0.01%。其中，对公房地产贷款不良率0.92%，比上一年提升0.8个百分点，个人住房贷款不良率0.87%，较上一年提升0.34个百分点。

房地产业关注类贷款迁徙率93.81%。其中，关注类贷款迁徙率从2021年的21.68% 提到34.10%；次级类贷款迁徙率从2021年的43.20%提至69.56%。

此外，批发和零售业贷款的不良率达4.12%，远高于制造业、租赁和商务服务业的0.6%和0.28%。不良贷款余额9亿元，同比增加3.03亿元。

另一厢，拨备覆盖率下降。2022年末，拨备覆盖率为254.3%，相比2021年下降5.18个百分点，也是2016年以来的首次下降。

2020—2022年，东莞银行核心一级资本充足率为9.20%、8.64%、8.56%；一级资本充足率分别为10.03%、9.34%、9.75%；资本充足率分别为14.54%、13.32%、13.42%。

虽高于监管线，却低于行业水平。据第一财经，2022年我国商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的平均水平为10.74%、12.25%、15%。

或基于此，东莞银行一直奋战在IPO路上。

2023年3月初，“换道”注册制审核，首发申请获交易所受理。3月30日再次更新招股书。且新招股书称该行存在“贷款质量下行的风险”。

掐指算来，东莞银行称得上IPO“老炮儿”，早在2008年就启动了A股上市之路，2014年终止审查。

值得注意的是，东莞银行不存在控股股东及实控人。且4月28日，东莞银行公告称，根据金融业领导人员任职相关规定及组织工作安排，董事长卢国锋拟任新岗位，辞去该行全部职务。

公开信息显示，卢国锋2005年初加入东莞银行，先是出任该行行长，2014年又升任董事长，掌舵近9年。

当然，流水不腐、新人新气象。兜兜转转14年，此番换帅能否带来突破、实现上市夙愿，亦有期许。

分化大潮、赋能实体

扎牢底盘时不我待

没错，风亦长宜放眼量。罚单也好、业绩也罢总有滞后性，不代表未来。

聚焦微众银行，作为最早一批民营银行和第一家互联网银行，整体竞争优势仍值圈点。

虽然近年业绩增速放缓，但近四年营利复合增长率均超30%，结合自身体量及竞品表现、行业环境压力，成绩单整体值得肯定。

2022年，银行利息净收入249.7亿元，占比达70%，同比增长39%。高于贷款规模的28%增速。新培育的B端业务发展迅猛，截至2023年6月末，微业贷已辐射30个省/自治区/直辖市，累计超410万家小微市场主体申请，累计授信金额超1.3万亿元。其中，年营收1000万以下企业占比超70%，超半数授信企业客户系企业征信白户。

成绩背后，离不开微众银行对产品创新、服务便利化的持续探索。如与中国银行深圳市分行共同搭建"基于区块链的境外人士收入数字化核验产品"公共服务平台，已为百余名境外人士提供服务，成功入选中国人民银行深圳市中心支行公布的首批金融科技创新监管试点项目。

再如征信领域，微众银行通过区块链开源技术支持了珠三角征信链建设。截至2023年3月末，珠三角征信链累计提供企业信用报告查询591.12万笔，撮合银企对接9.56万笔，金额5579.36亿元。

而作为山西省唯一上市银企，晋商银行凭借多年深耕，区域竞争优势明显。截至2022年末实现了对全省11个地级市的网点全覆盖，目前下辖154个营业网点。

2022年，在英国《银行家》杂志2022年全球1000家银行排名中，晋商银行排名第391位；在中国银行业协会“2022年中国银行业100强榜单”中位列第74位；监管评级保持良好，主体信用评级达到AAA，信息科技监管评级为2B级。

截至2022年末，资产总额3364.2亿元，同比增长10.9%；2023年3月末，资产总额3389.12亿元，较上年末增加24.92亿元。同时净利4.91亿元，延续上年增势。

细分看，零售银行业务是个亮点，全年营收13.1亿元，同比增长9%，客户量达到316.4万人。此外，普惠型小微企业贷款余额75.3亿元，同比大增31.2%，较各项贷款增速高11.7个百分点。普惠型小微企业累放年化利率4.81%，同比下降0.51个百分点，有效降低了小微企业融资成本。

成绩背后，亦离不开业务创新、助力实体的战略坚守。如创新研发了汾酒贷、专精特新贷，优化了医保兑、简押快贷等普惠金融产品。

进入2023年，数字化转型步伐再加速。4月25日，晋商银行与华为技术有限公司正式签署战略合作协议。双方将围绕金融行业数字化转型，发挥双方优势，在5G煤炭领域、ICT信息化建设等方面加强合作。

同样，扎根广东、东莞的东莞银行，亦有不俗的区域竞争实力。

截至2022年年末，该行共设有177家分支机构，覆盖广东省主要城市及湖南、安徽部分地区和中国香港特别行政区。

据2022年《银行家》杂志全球排名，东莞银行位居全球银行业第315位。截至2022年末资产总额为5384.2亿元。在IPO各银企中位列第二。截至2023年6月末，未经审计合并口径下，资产总额 5730.84 亿元，较年初增加 346.53 亿元，增长 6.4%。

2020—2022年，东莞银行营收91.58亿、95.11亿和102.79亿，归母净利28.76亿、33.16亿和38.34亿。